Квадратные метры впрок

Первая десятка рейтинга «Топ-100 застройщиков России» в минувшем году ввела в эксплуатацию на 1,4 млн кв. м жилья больше по сравнению с предыдущим годом. А первая сотня застройщиков страны построила порядка 15% от общего объема жилой застройки. Таковы выводы аналитического центра ИД «ЕвроМедиа» по итогам самого масштабного ежегодного исследования рынка

11.08.2017

Минувший год для рынка жилищного строительства ознаменовался снижением общего объема ввода жилья. Если в 2015 г. на территории России, по данным Росстата, было введено в эксплуатацию более 85,3 млн кв. м жилья, что стало определенным рекордом для отрасли, то в 2016-м темпы, строительства несколько снизились. Резкого падения не было зафиксировано, однако, по данным того же Росстата, в стране было сдано 80,2 млн кв. м жилой недвижимости. Такой показатель говорит о том, что застройщики смогли найти выход из сложившейся кризисной ситуации в стране, когда удорожание стройматериалов происходит наряду со снижением покупательской способности граждан и ростом кредитных ставок. Судя по официальным отчетам Министерства строительства и ЖКХ РФ, прошлогоднее снижение строительства было связано с рядом обстоятельств. Один из краеугольных факторов — это снижение ввода индивидуального жилья, а вот индустриальное, которое находится в компетенции компаний-застройщиков, наоборот, третий год подряд показывает рост. Если обратиться к той же статистике, можно понять, что общее падение жилищного строительства на 5% — это доля сокращения рынка именно индивидуального строительства, которое опустилось до отметки 39,5% от общего объема введенного жилья. Как подчеркнул в своем интервью глава Минстроя РФ Михаил Мень, уже третий год удается поддерживать объем ввода жилья в районе 80 млн кв. м: «Сегодня в стране более 5,5 тыс. застройщиков, которые строят 14 тыс. домов и жилых комплексов; в данный момент на разных стадиях строительства находится более 113 млн кв. м жилья».

Стройка по-крупному

В предыдущем рейтинге «Топ-100 застройщиков РФ», подготовленного аналитическим центром ИД «ЕвроМедиа», пальма первенства принадлежала ГК «МОРТОН», которая отчиталась о сдаче почти 950 тыс. кв. м жилья. В новом аналитическом исследовании первое место принадлежит ФСК «Лидер», которая совместно с «ДСК-1» ввела в эксплуатацию более 1,28 млн кв. м жилья. Второе место присвоено

холдингу Setl Group, который успешно реализовал проекты, в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге. Петербургский застройщик заявил о почти миллионном вводе жилья, тем самым поднявшись на одну ступень по сравнению с прошлогодним рейтингом. Вместо него третье место заняла ГК «ПИК», которая, приобретя ГК «МОРТОН», сдала порядка 930 тыс. кв. м жилья. В целом же минувший год для строительного рынка страны, был ознаменован укрупнением компаний-застройщиков. Так, например, ФСК «Лидер» летом прошлого года приобрела «ДСК-1». Как пояснил генеральный директор АО «ДСК-1» Дмитрий Капырин, с приходом нового акционера в лице ФСК «Лидер» «ДСК-1» перешел на рыночные рельсы, внедряя новые стандарты, обслуживания. «По итогам 2016 года выручка «ДСК-1» составила более 25 млрд руб. На сегодняшний день в «ДСК-1» сформирована производственная программа на ближайшие 4 года — на этапе проектирования находится более 2 млн кв. м жилья. В 2017 году «ДСК-1» планирует произвести 600 тыс. кв. м жилья, доля госзаказа увеличена с 10 до 30%», — подчеркнул Дмитрий Капырин.

Еще одним громким приобретением стала сделка по покупке ГК «ПИК» активов ГК «МОРТОН», которая произошла в конце 2016 г. Как сообщает издание «РБК», долговая нагрузка компании «МОРТОН» составляла на момент сделки более 20 млрд руб. В этой ситуации руководство застройщика приняло решение о продаже своих активов другому крупному игроку. Эксперты, отмечают, что покупка «МОРТОНа» позволила существенно увеличить портфель проектов в ключевом для группы «ПИК» Московском регионе.

Таким образом, две сделки по объединению активов позволят застройщикам уже по итогам 2017 г. стать ведущими застройщиками в стране. Вообще, как пояснили в аналитическом центре «Инком-Недвижимость», в сегменте первичного жилья развивается тенденция к укрупнению и компаний, и проектов. Поэтому с большой долей вероятности 2017 г. станет периодом новых объединений и приобретений на строительном рынке страны. В целом первая десятка Топ-100 застройщиков РФ ввела в эксплуатацию 7 млн кв, м жилья, что на 1,4 млн кв, м выше показателя 2015 г.

Увеличение объемов среди крупных застройщиков — еще одна тенденция на строительном рынке 2016 г. Практически все ведущие игроки ввели жилья больше, чем годом ранее, Важно, что застройщики все чаще обращают внимание именно на реализацию крупных проектов комплексного освоения территорий. В ГК «ИНТЕКО» рассказали, что, помимо завершения проектов в Москве и Ростове-на-Дону, застройщик в 2016 г. объявил о начале реализации масштабного проекта в Туле. За 25 лет там планируется построить порядка 800 тыс, кв. м жилья в рамках проекта комплексного развития территории — ЖК «Слава», Старт еще одному масштабному проекту комплексного освоения территорий был дан компанией MR Group. «В 2016 году был дан старт микрорайону «Эко Видное 2.0» площадью 358 000 кв. м. который станет новым уровнем качества жизни в Московской области. Кроме того, в Москве вышла третья очередь жилого комплекса «Водный» — корпус «Гамбург», новые корпусы в знаковом для нас проекте «Савеловский Сити», — заметила директор по маркетингу компании MR Group Евгения Старкова.

Поддерживать комплексное развитие территорий готовы и в Минстрое. Как рассказал журналистам замглавы ведомства Никита Стасишин, в нынешнем году действует субсидирование строительства инфраструктуры, при комплексном освоении территорий. Но при этом велика вероятность того, что рынок жилищного строительства покинут средние и мелкие застройщики, которые не смогут выполнить требования новой редакции ФЗ № 214. Например, ужесточились требования к финансовой устойчивости строительных компаний, Уставной капитал застройщиков должен составлять не менее 4% от стоимости возводимых ими домов. Под это требование в России попадает около 15% застройщиков. Также, согласно новым поправкам, застройщик должен будет вносить 1% от стоимости строительства объекта в компенсационный фонд долевого строительства.

Конкурентный трамплин

В целом опрошенные крупные застройщики отметили, что 2016 г. был непростым, но отказываться от своих проектов никто не собирается. Высокая конкуренция на этом рынке заставляет компании находить дополнительные ресурсы не только для завершения начатых проектов, но и для запуска новых крупных проектов. «Что касается состояния рынка в обозримом будущем, то надо сначала посмотреть на 2016-й. И мы увидим, что в прошлом году заметно обострилась конкуренция среди застройщиков: во всех сегментах на рынок вышло множество новых проектов, а спрос вырос незначительно, — рассказала директор департамента по связям с общественностью ГК «ИНТЕКО» Юлия Деева. — Конкуренция означает повышение качества и потребительских свойств новых проектов. Хорошие продажи в таких условиях будут у того, кто за сопоставимые деньги предложит лучшие потребительские характеристики или уникальную и полезную особенность». В регионах, безусловно, сокращение спроса на первичную недвижимость потребовало от застройщиков и девелоперов скорректировать свои планы по продажам. Но запуск новых проектов — это приоритет для крупных компаний, которые хотят и в дальнейшем расширять свои позиции в этом сегменте.

«Прошедший год был для нашей компании продуктивным, хотя и непростым, как и для всех участников строительного рынка. Несмотря на общее падение спроса в сфере жилой недвижимости нашей компании удалось выполнить поставленные задачи и увеличить объем введенного жилья», — сообщил генеральный директор ИСК «Запад» Наиль Алимов. Застройщики свои планы в первую очередь связывают с дальнейшим повышением доступности ипотечных продуктов и реализацией ряда государственных программ. «Единственным действенным способом поддержания строительной отрасли, на мой взгляд, является внедрение механизмов стимулирования потребительского спроса, — заметил Наиль Алимов. — Самым действенным механизмом может стать снижение ипотечной ставки до 6-7%. На сегодняшний день ипотека — самый востребованный инструмент приобретения жилой недвижимости в экономклассе, и коррекция процентной ставки поможет в стимулировании покупательской способности населения».

По словам Юлии Деевой, с другой стороны, при сохранении позитивных тенденций в экономике и дальнейшем облегчении процесса покупки жилья (снижение ставок по ипотеке, отказ от обязательного первоначального взноса, гибкие схемы рассрочки) спрос тоже может заметно вырасти. «Но это, скорее всего, будет в большей степени означать увеличение емкости рынка, чем реальное ослабление конкуренции», — заявила спикер.

Настрой крупных игроков рынков должны обязательно поддержать на федеральном уровне, ведь, как отметил Михаил Мень, в переходный период, который продлится до конца 2018 года, объем жилого строительства уменьшится, Однако после этого в Минстрое РФ прогнозируют значительный рост объемов ввода, Так, к 2025 году количество ежегодно сдаваемого в эксплуатацию жилья должно составить не менее 120 млн кв. м. Достигнуть такого результата вряд ли удастся без совместной работы власти и бизнеса.

100 крупнейших застройщиков РФ по объему ввода жилья в 2016 году

№	Название компании	Введено в эксплуатацию по итогам 2016 г., кв. м	Основные регионы и города присутствия
1	ФСК «Лидер» (совместно с «ДСК-1»)	1286300	Московская область, Калуга, Геленджик
2	Холдинг Setl Group	979 983	Санкт- Петербург, Ленинградская область
3	ГК «ПИК» (совместно с ГК «Мортон»)	930000	Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону
4	ПСК «Группа ЛСР»	789000	Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва
5	КП г. Москвы УГС	768000	Москва
6	Объединение застройщиков «ВКБ-Новостройки»	606488	Ростов-на-Дону, Краснодарский край
7	ГК «АБСОЛЮТ»	565000	Москва
8	Группа «Эталон»	420000	Санкт-Петербург, г. Москва
9	ГК «ЦДС»	400000	Санкт-Петербург, Ленинградская область
10	ГК «ЮгСтройИнвест»	326336	Ставрополь, Краснодар
11	ГК «МИЦ»	351178	Москва, Московская область
12	АО «Домостроительный комбинат»	310000	Воронеж
13	Группа «Самолет-Девелопмент»	275000	Москва, Московская область
14	ГК «Лидер Групп»	274000	Санкт-Петербург, Московская область
15	Концерн «ЮИТ»	250000	Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Казань
16	ГК «Брусника»	247754	Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень
17-18	ГК «КОРТРОС»	237000	Екатеринбург, Московская область
17-18	СК «Девелопмент-Юг»	237000	Краснодар, Пермь
19	ООО «Нефтестройиндустрия-Юг»	235922	Краснодар
20	ИСК Seven Suns Development	235600	Санкт-Петербург
21	СК «Выбор»	229967	Воронеж, Воронежская область, Белгород
22	ГК «ИНТЕКО»	223400	Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону
23	ОАО «Томская домостроительная компания»	215000	Томск, Новосибирск
24	ИСК «Запад»	203834	Ульяновск, Волгоград
25	ООО «Авеста-Строй»	201000	Москва
26	ГК «ЖИК г. Казани»	182552	Казань
27	СК «Полис Групп»	170800	Санкт-Петербург, Ленинградская область
28	АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова»	168000	Курск, Курская область
29	ОАО «Тюменская ДСК»	163869	Тюмень
30	СК «Атомстройкомплекс»	160000	Екатеринбург
31	Группа компаний «Сувар»	154949	Республика Татарстан
32	ГК «Пионер»	153679	Москва, Санкт-Петербург
33	СК «Тверской ДСК»	152593	Тверь
34	ГК ««Центрстрой»	136175	Московская область
35	ГК «Гранель»	132027	Московская область
36	СК «Унистрой»	131000	Республика Татарстан
37	СК «Кронверк»	130000	Саратовская область
38	ГСК «Красстрой»	125500	Красноярск
39	ДК «БФА-Девелопмент»	123100	Санкт-Петербург
40	СИК «ОБД-Инвест»	122408	Краснодарский край
41	АО «Саратовоблжилстрой»	122360	Саратов
42	ГК «Единство»	119039	Рязанская область
43	Холдинг «Синара-Девелопмент»	119000	Екатеринбург, Волгоград
44	ГК «Эксперт»	117434	Московская область
45	Холдинг Sezar Group	116646	Москва
46	ХК «ГВСУ Центр»	115972	Москва
47	ПАО «Галс-Девелопмент»	112743	Москва
48	Холдинг «Сибирский деловой союз»	112450	Кемеровская область
49	СК «Инстеп»	112076	Воронежская область, Курск
50	ГК «АСК»	110350	Краснодарский край
51	ГК «ИНВЕСТ-СТРОЙ»	107539	Московская область
52	СК «Комос-Строй»	107188	Удмуртская Республика
53	ЗАО «Балтийская жемчужина»	106500	Санкт-Петербург
54	ГК «МонАрх»	106296	Москва
55	ПСК «Кировский ССК»	103336	Кировская область
56	Концерн «КРОСТ»	100000	Москва
57	ГК «ИНГРАД»	98000	Москва
58	ГК «КСМ»	97414	Республика Карелия
59	СХ «ТЕРМОДОМ»	97272	Пензенская область
60	ГК «РКС Девелопмент»	96932	Москва
61	ГК «Ойкумена»	96456	Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Московская область
62	Девелоперская группа «ОПИН»	93000	Московская область
63	СК «Шэлдом»	90784	Саратовская область
64	ГК «ГРАЖДАНСТРОЙ»	90344	Смоленская область
65	СК «РосСтройИнвест»	89800	Санкт-Петербург, Ленинградская область
66	Корпорация «ЖБК-1»	89640	Белгородская область
67	ИСК «Союз»	89252	Алтайский край
68	ГК «Жилстрой-НН»	88207	Нижегородская область
69	ГК «Новый ДОН»	87863	Самарская область
70	УСК «Сибиряк»	87500	Красноярск
71	ГК «А101»	87444	Москва
72	ГК «Метаприбор»	86538	Новосибирская область
73	ГСК «Арбан»	86400	Красноярск
74	ПСК «Дом»	86000	Тюменская область
75	ГК «ТЭН»	85307	Свердловская область
76	АСО «Промстрой»	83260	Кемеровская область
77	ИСГ Normann	82462	Санкт-Петербург
78	ГК «КомСтрин»	82401	Москва
79	ПСК «Сибирь»	80686	Новосибирская область
80	СК Bonava	80000	Санкт-Петербург
81	АО «Строительный трест»	79954	Санкт-Петербург
82	СХ «ДОМКОР»	79283	Республика Татарстан
83	СК «ДОНСТРОЙ»	79275	Москва
84	ИСК «Алгоритм»	78412	Алтайский край
85	ООО «КубаньГрадИнвестСтрой»	77422	Краснодарский край
86	ГК «СТРОЙБЕТОН»	77132	Омская область
87	СК «ПЕТРОСТРОЙ»	76250	Санкт-Петербург, Ленинградская область, Пермь
88	ГК «ЭНКО»	76000	Тюменская область
89	ГК «Оренбургстрой»	75700	Оренбургская область
90	Трест «Магнитострой»	75618	Челябинская область
91	ДК «Древо»	75551	Самарская область
92	ГК «Домостроитель»	75036	Москва
93	ГК «Стрижи»	73683	Новосибирская область
94	СК «ЧГС»	73367	Челябинская область
95	«ЭКСПО-Столичный»	73263	Тюменская область
96	ГК «Амонд»	73000	Самарская область
97	ООО «Воронежская девелоперская компания»	72440	Воронежская область
98	ГК «Флагман»	72322	Краснодарский край
99	АО «Фирма «Культбытстрой»	70100	Красноярск
100	ПАО «Орелстрой»	69800	Орловская область

Как мы считали

В топ-лист вошли компании, выступающие в качестве застройщиков и подрядчиков на территории РФ. Основание для ранжирования — общая жилая площадь (введенных в эксплуатацию МКД в 2016 году (кв. м). Оценка объемов введенного жилья производилась на основании данных компаний, отчетов отраслевых региональных органов (власти и открытых источников информации в сети Интернет. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Авторы: Александр Гаврилов

Теги: жилье новостройка застройщик