40 крупнейших генеральных подрядчиков по строительству объектов водопроводно-канализационного хозяйства Юга России

Масштабные строительно-монтажные работы в сфере ВКХ привязаны к не менее масштабным строительным проектам

27.08.2012
Яндекс.Дзен Instagram

Наибольшие объемы подрядных работ в секторе ВКХ Юга России в 2011 году сосредоточились в Ростовской, Сочинской и Минераловодской агломерациях.

Масштабные строительно-монтажные работы в сфере ВКХ зачастую привязаны к не менее масштабным строительным проектам. С 2010 года началось развертывание инфраструктуры вокруг олимпийского Сочи, что определило основной тренд для подрядчиков в сфере ВКХ на Юге России. Исследование аналитической группы «РИА-745» выявило тенденцию к межрегиональному распределению генподрядов на крупные объекты и сосредоточению большей доли рынка СМР в сегменте ВКХ в орбите крупных федеральных проектов. Можно предположить, что эти тенденции будут сохраняться и в будущем при условии появления новых и развития старых инфраструктурных площадок.

Исследование было проведено с целью анализа ситуации на рынке подрядных услуг по строительству, капремонту и реконструкции объектов ВКХ. В объем исследования были включены все государственные контракты, исполненные в 2011 году. География анализа охватила пять регионов Юга России — Ростовскую, Астраханскую, Волгоградскую области, Краснодарский и Ставропольский края. Под объектами водно-канализационного хозяйства подразумевались объекты водоснабжения (сети, водозаборы, в том числе из подземных скважин, водонапорные башни), объекты водоотведения или канализования, а также очистные сооружения. Как и в большинстве сегментов рынка генподрядных услуг, крупнейшие подряды в области ВКХ финансируются из бюджетных средств. Несколько проектов в секторе ВКХ на Юге реализуются на условиях государственно-частного партнерства. Однако объем финансирования сегмента за счет частных инвесторов по итогам исследования не выявлен.

Крупные подряды — неместным подрядчикам

Закономерной для большинства сегментов рынка СМР на Юге России стала географическая диспропорция регионального распределения и по денежному, и по количественному показателю. Как и в остальных сегментах строительного рынка, большая часть реализованных проектов в ВКХ ориентируется на региональную специфику или на крупные строительные федеральные проекты (например, «Олимпстрой» на Кубани, курортные зоны в Ставропольском крае и т.д.). В случае с ВКХ большинство контрактов было реализовано в Краснодарском и Ставропольском краях и в Ростовской области. При этом если в Краснодарском крае работы проводились в основном в зоне Большого Сочи, а в Ставропольском крае вблизи «минеральных» городов-курортов, то в Волгоградской области явного тяготения к отдельным территориям не обнаруживается. Единственный крупный астраханский генподряд в ТОП-40 рейтинга расположился на 35-й позиции. Интересным фактом стало присутствие на рынке СМР в сфере ВКХ большого количества «иногородних» подрядчиков, т.е. зарегистрированных не в регионе, который проводил конкурс, а зачастую зарегистрированных за пределами ЮФО и СКФО. Эта тенденция особенно характерна для крупных подрядов. Так, только в первой десятке крупнейших генподрядчиков таковых оказалось 6, а в ТОП-40 — 15. Если учесть, что 40 крупнейших подрядчиков освоили не менее 80% рынка пяти южных регионов, то на долю «иногородних» пришлось порядка 25-30%. По сравнению с иными сегментами рынка СМР в сфере ВКХ значительно более обширной стала география подрядчиков. Наряду с традиционно и объяснимо присутствующими на южном рынке республиками Северного Кавказа и Москвой значительный объем заказов получили компании из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Обозначились на южном строительном рынке и подрядчики из достаточно экзотичных для наших широт регионов, например, из Челябинска или Ярославля. Возможно, тяготение крупных подрядов к крупным подрядчикам в сфере ВКХ связано с тем, что московские и петербургские компании готовы выполнять масштабные и достаточно высокотехнологичные работы под ключ — от проектно-изыскательских работ до сдачи объекта. Этот факт отнюдь не означает отсутствие подрядчиков, способных осуществлять строительство под ключ в южных регионах (подтверждением чего является сам рейтинг). Просто сама тенденция в сфере ВКХ отслеживается более четко, нежели в других сегментах рынка СМР.

Приоритет — проектам в сфере водоотведения

Анализ рынка показал, что достаточно большая часть (более 40%) игроков со стороны предложения являются узкоспециализированными или частично специализирующимися на СМР в сфере ВКХ. Этот показатель достаточно высок по сравнению с иными сегментами. Более узкую специализацию имеют только строительные сегменты высокотехнологичной, специализированной направленности и, пожалуй, строители дорог и мостов.

Анализ конкурсной документации и статистической информации определил, что в исследуемой сфере конкуренция колеблется на среднем уровне и зависит от стоимости объекта. Наиболее низкая конкуренция наблюдается вокруг объектов стоимостью от 500 млн до 1 млрд руб. и выше. Объяснением этому могут служить два пересекающихся фактора: сама высокая стоимость контрактов, которые не под силу даже средним предприятиям, а также специфический характер работ, требующий специализированной техники и инженерных кадров. По пирамидальному же закону российского рынка, чем меньше предмет (стоимость) контракта, тем выше конкуренция. И в случае с ВХК этот закон тоже работает. Но стоит отметить, что даже у «подножия» пирамиды показатель конкуренции остается не более чем средним. В количественном измерении объем подрядов на СМР в сфере ВКХ составил в 2011 г. более 1000 единиц. Бесспорным лидером по этому показателю оказался Краснодарский край (около 40%). Примерно вровень идут Ставропольский край и Волгоградская область (приблизительно по 18%). Затем — Ростовская область (14%) и Астраханская область (10%). Несколько иная картина складывается при анализе рынка в денежном эквиваленте. Исходя из имеющихся данных, общий объем рынка в 2011 году составил порядка 30 млрд рублей. И здесь на долю краснодарского бюджета приходится не менее 73% (21,9 млрд руб.) средств. Только 12% (3,6 млрд руб.) от общего объема рынка израсходовано из бюджета Ставропольского края и 8% (2,4 млрд руб.) — из средств бюджета Ростовской области и донских муниципальных образований. В рейтинге не учитывались объекты, контракты которых еще не закрыты или будут закрыты в период, который не относится к исследуемому (в частности, строительство второй нитки Гуково-Гундоровского водовода, его строительство начато в августе 2011 г. и будет окончено в 2012 году). Волгоградская и Астраханская области поделили доли в 4,5% (1,35 млрд руб.) и 2,5% (0,75 млрд руб.) соответственно. И вновь лидерство Краснодарского края зиждется на модернизируемых под нужды Олимпиады курортных поселках. Достаточно сказать, что строительство очистных сооружений канализации в Краснополянском поселковом округе (завершенное в 2011 году одним из лидеров рейтинга) обошлось краевому бюджету в сумму большую, нежели все расходы Астраханской и Волгоградской областей на СМР в ВКХ за весь 2011 год. Объяснение напрашивается само собой: крупные сооружения требуют мощной инфраструктуры.

Весьма трудно определить сегментирование спроса в исследуемой сфере, т.е. распределение госзаказа по типам объектов ВКХ (объекты водоснабжения, объекты водоотведения, очистные сооружения). В первую очередь по причине того, что крупные объекты брались «под ключ» и учитывали весь цикл хозяйственного оборота воды. Тем не менее можно констатировать, что наибольшее количество построенных, реконструированных и отремонтированных объектов относится к водоотведению. Несколько меньшее внимание уделялось очистным сооружениям. И, наконец, объекты собственно водоснабжения финансировались в третью очередь. Причем данное распределение характерно как для количественного эквивалента подрядов, так и для денежного.

Первая пятерка подрядчиков заняла половину рынка

Первую строчку рейтинга заняла компания из Санкт-Петербурга ЗАО «Ремонт и строительство сетей «ПР и ПС». Предприятие, специализирующееся на водоканализационных работах, успешно зарекомендовало себя еще в середине 90-х годов XX века. После реконструкции сетей водопровода в центре Санкт-Петербурга в 1996-1997 гг. ЗАО «ПР и ПС» успело поработать над крупными проектами и в России, и за рубежом, являясь партнером нескольких именитых компаний из Центральной и Северной Европы. Теперь к успешным проектам «ПР и ПС» можно прибавить масштабные строительно-монтажные работы по возведению канализационного коллектора, проходящего вдоль р. Бзугу в г. Сочи. Общая сумма контрактов по этому проекту составила не менее 5,5 млрд рублей. Объект возводился под ключ с использованием новаторской для России технологии микротоннелирования (бестраншейным способом).

На второй строчке ТОП-40 расположилась московская фирма ООО «Северная строительно-инвестиционная компания». Помимо участия в том же проекте постройки очистных канализационных сооружений близ р. Бзугу в Сочи, она реализовала под ключ проект строительства очистных сооружений канализации в Краснополянском поселковом округе. В общей сложности сумма контрактов ООО «Северная строительно-инвестиционная компания» по Большому Сочи составила порядка 5,3 млрд рублей. Еще два проекта реализовано на территории Сочинской агломерации: ООО «Авто» (4-е место) выполнило проект реконструкции и достройки очистных сооружений близ р. Кудепста на сумму порядка 1,4 млрд рублей. А замыкающее десятку лидеров ЗАО «Югспецстрой» сконцентрировалось на водоводах Адлерского района.

Третье место досталось ОАО «Минераловодский СУ-14» из Ставропольского края. Предприятие, которое не является узкопрофилированным в сфере ВКХ, получило два крупных подряда рядом с местом размещения бальнеологического курорта. Выполнение подрядных работ по объекту «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации с доочисткой в г. Минеральные Воды», а также строительство объекта «Водопровод от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до головной насосной станции в г. Пятигорске» позволило СУ-14 освоить в 2011 г. не менее 2,1 млрд рублей и занять третью позицию в ТОП-40.

Два предприятия из Волгограда заняли четвертую и десятую строчку соответственно. В десятку лидеров также вошли предприятия из различных регионов страны. На шестом месте расположилось предприятие из Ярославля — ООО «Промстроймонтаж» (объект в Сочи, «Бочаров ручей»). На седьмом и девятом месте компании из Республики Дагестан: Ассоциация «Саади» (объект на р. Кудепста) и ОАО «ЧиркейГЭСстрой» (объект на р. Псоу) соответственно. В рамках «Комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» ООО «ВЕКТОР-2000» (входит в ОАО «Ростовгорстрой») в 2011 году был реализован 1-й этап третьей очереди коллектора № 53 по ул. Малиновского в областном центре. Этот проект позволил занять ООО «ВЕКТОР-2000» восьмую строчку в рейтинге подрядчиков ВКХ.

74 млрд рублей — на региональные программы

Принятый в начале 2012 года закон «О водоснабжении и водоотведении» обязывает регионы принимать программы по развитию водоснабжения и создает базу для разработки долгосрочных тарифов. Четыре южных региона уже разработали программы, которые предполагают привлечение внебюджетных инвестиций в водно-канализационное хозяйство Юга России. Общий «вес» этих программ — порядка 72 млрд рублей (см. «Программы по развитию водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на Юге России»). Как известно, ГК «Олимпстрой» отдельно финансирует объекты олимпийского строительства, за исключением тех, которые закреплены за администрацией Краснодарского края. Кроме того, один из главных инфраструктурных инвесторов — ВЭБ — рассматривает объекты ВКХ в различных регионах Юга России. В числе приоритетных для инвестирования проектов — строительство коллектора стоимостью 2 млрд рублей в Краснодаре и строительство и модернизация водоснабжения и водоотведения города-курорта Сочи с предполагаемым объемом инвестиций 5,8 млрд рублей. Эту инвестпрограмму будет реализо-вывать филиал «СочиВодоканал» ООО «Югводоканал» (структура ОАО «Евразийский»). В состав программы вошли такие мероприятия, как реконструкция Мзымтинского и Головинского водозаборов, Кудепстинских и Дагомысских очистных сооружений; строительство и модернизация сетей водопровода и водоотведения; разработка и установка централизованной системы контроля и управления объектами. Кроме того, в течение 30 лет ООО «Югводоканал» обязуется реконструировать объекты водоснабжения на Черноморском побережье — Ейского, Троицкого, Архипо-Осиповского и Таманского групповых водопроводов.

Программы по развитию водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на Юге России

Название программы

Объем финансирования (млн руб.)

Основные мероприятия

«Развитие водоснабжения, водоотведения и

очистки сточных вод Ростовской области на 2012-2017 годы»


Более 50000

Строительство водозаборных и водоочистных сооружений в х. Дугино

«Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2020 годы»

4500

Н/д

Комплексная целевая программа «Чистая вода» Астраханской области на 2010-2014 годы и перспективу до 2017 года

16449

Разработка ПСД и выполнение работ по реконструкции 2-й и 3-й ниток магистральных водоводов в левобережной части г. Астрахани

«Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-коммунальной

инфраструктуры Ставропольского края на

2010-2012 годы» и «Улучшение водоснабжения населенных пунктов Ставропольского

края на 2010-2012 годы»


Более 940 млн

рублей


Прокладка второй нитки междугородного канализационного

коллектора Кисловодск — Ессентуки — Пятигорск

Источник: данные отраслевых министерств

Другие крупные проекты, которые планируется реализовать на Юге в среднесрочной перспективе, также потребуют серьезных вложений в инфраструктуру. Можно перечислить только некоторые из них — подготовка к ЧМ-2018 по футболу, строительство горнолыжных курортов, игорной зоны в Анапе, индустриальных парков в Ростовской области и Ставропольском крае и т.д. Однако наиболее интересным для крупных подрядных организаций на долгое время будет оставаться Ростовская область. ПО «Водоканал г. Ростова-на-Дону» (ОАО «Евразийский») к началу 2012 г. сдало 19 объектов из 33 в проекте «Вода Ростова» (развитие водоснабжения и водоотведения Ростова и юго-запада области), в том числе водовод в Западном жилом массиве, водовод через Дон, 2-ю очередь очистного коллектора. Таким образом, был завершен 1-й этап программы, инвестиции в который составили порядка 17 млрд руб. Второй и третий этапы обойдутся еще в 19,7 млрд руб. до 2021 года.

Небольшие подрядчики наверняка смогут поучаствовать в региональных программах «Чистая вода», реализация или формирование которых пройдет в 2012 году. В Астраханской области — первой из южнороссийских регионов — она уже начата в 2011 г.: мероприятия, как правило, затрагивают небольшие населенные пункты. Скоро придет время и других регионов Юга России.

40 крупнейших генеральных подрядчиков по строительству объектов водно-канализационного хозяйства Юга России

40 крупнейших генеральных подрядчиков

Объем выполненных работ (руб.)

Территория

1

ЗАО «Ремонт и строительство сетей «ПР и СС»

5 624 751 570

г. Санкт-Петербург

2

ООО «Северная строительно-инвестиционная компания»

5 326 465 916

г. Москва

3

ОАО «Минераловодский строительный участок № 14»

2 165 129 734

г. Минеральные Воды

4

ООО Фирма «Авто»

1 453 263 029

г. Волгоград

5

ООО «ЛенСтройМонтаж»

1 344 109 480

г. Санкт-Петербург

6

ООО «Промстроймонтаж»

1 107 195 323

г. Ярославль

7

Ассоциация «Саади»

996 836 657

г. Каспийск (Республика Дагестан)

8

ООО «ВЕКТОР-2000»

937 483 400

г. Ростов-на-Дону

9

ОАО «ЧиркейГЭСстрой»

859 611 464

г. Махачкала

10

ЗАО «ЮГСПЕЦСТРОЙ»

776 431 682

г. Волгоград

11

ЗАО МПСО «Шахтаспецстрой»

555 721 088

г. Сочи

12

ООО «ЮгПроектСтройМонтаж»

533 780 893

г. Черкесск

13

ООО «Производственная фирма «ВИС»

526 287 661

г. Гатчина (Ленинградская обл.)

14

ООО «Межмуниципальная водопроводная сеть»

397 839 040

п. Рощино (Челябинская область)

15

ООО «ГЛАВПРОМСТРОЙ»

367 171 229

г. Краснодар

16

ООО ПКФ «УСТР»

353 443 157

г. Волжский

17

ООО «Воронежстройреконструкция»

326 861 178

с. Новая Усмань (Воронежская область)

18

ООО «Юг Строй 1»

318 353 450

г. Сочи

19

ООО «Стройинвест-47»

312 977 783

г. Москва

20

ООО «Агроцентр-Юг»

209 884 102

г. Новопавловск (Ставропольский край)

21

ООО «Этос»

208 020 000

г. Волгодонск

22

ЗАО «СМУ-Донаэродорстрой»

117 757 091

г. Ростов-на-Дону

23

ЗАО «Родник-М»

114 200 000

г. Черкесск

24

ООО «СНГ»

108 000 000

г. Георгиевск (Ставропольский край)

25

ООО «Предприятие Ижводстрой»

102 758 906

г. Георгиевск (Ставропольский край)

26

ООО «Монтажгазспецстрой»

96 015 403

ст. Кагальницкая (Ростовская область)

27

ОАО «СК Гипрокоммунводоканал»

91 352 114

г. Ростов-на-Дону

28

ООО «Ростовгипрошахт»

90 740 138

г. Ростов-на-Дону

29

ОАО «СУ-1 «Ставропольгражданспецстрой»

90 607 021

г. Ставрополь

30

ОАО «Краснодаргражданпроект»

46 000 000

г. Краснодар

31

ООО «Еврострой»

44 976 546

г. Санкт-Петербург

32

ОАО «ПМК-5»

42 536 779

г. Краснодар

33

ООО ПКФ «ЭПОС ПЛЮС»

32 509 491

г. Батайск (Ростовская область)

34

ООО «БПК»

31 575 862

г. Краснодар

35

ООО «ПКФ «Каналводстрой»

29 117 905

г. Астрахань

36

ООО «Водремстрой»

26 284 965

г. Таганрог

37

ООО «СФ Строитель»

23 382 968

пос. Яблоновский (Республика Адыгея)

38

ОАО «Приволжтрансстрой»

22 605 660

г. Волгоград

39

ООО «ДонКоммунСтрой»

17 204 100

г. Ростов-на-Дону

40

ЗАО «Институт Волгоградгражданпроект»

16 200 000

г. Волгоград

В рейтинг включены предприятия, выполняющие строительные, ремонтные, реконструкционные работы на объектах ВКХ пяти регионов Юга России: Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. В первую очередь учитывался объем выполненных работ и заключенных контрактов. Под объектами ВКХ подразумевались объекты водоснабжения (сети, водозаборы, в том числе из подземных скважин, водонапорные башни), объекты водоотведения, а также очистные сооружения. Рейтинг охватывает предприятия всех форм собственности, выполнившие работы в этих регионах. Рейтинг составлен на основании данных о заключенных государственных контрактах, включенных в реестры госконтрактов. Анализу подверглись государственные контракты, финансируемые из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов. Таким образом, в рейтинг включены крупные компании, выполнявшие и выполняющие строительные, ремонтные, реконструкционные работы объектов ВКХ в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Краснодарском и Ставропольском крае в 2011 году. Единица измерения — объем полученных средств за выполнение контрактов.