Куда инвестору податься

В какие сегменты стройиндустрии сегодня вкладывается бизнес

17.08.2016

В новом исследовании крупнейших инвестпроектов стройиндустрии России заметно увеличение доли Приволжского федерального округа во всех сегментах отрасли. Следом идут регионы Юга России: наибольшее их количество представлено в цементной подотрасли. Ключевой особенностью нового рейтинга стал тот факт, что многие игроки прошлогодних исследований либо приостановили проекты, либо вовсе не продвинулись дальше заявления о намерениях.

Цементный поток на юг

В рейтинге по данной подотрасли — пять участников. Совокупный объем инвестиций составляет порядка 80 млрд рублей. Лидирующие позиции по реализации цементных проектов по-прежнему остаются за южными регионами России: Краснодарским краем, Ростовской и Волгоградской областями. Однако из поля исследования выпал самый масштабный проект стоимостью свыше 20 млрд рублей, инвестором которого выступала московская компания «Трансинвест-В» — завод «Горный» в Новороссийске. Его история закончилась, практически так и не успев начаться. Впрочем, аналитики предрекали такой исход. В слишком сложный экономический период планировали вводить столь амбициозный проект, не продумав заранее все возможные риски. Еще один новороссийский проект с суммой инвестиций свыше 19,5 млрд руб. с 2008 года реализует компания «Новоросцемент», которая, таким образом, со второго места вышла на топовую позицию.

Впрочем, производственные объемы данного завода уступают проекту по модернизации завода «Михайловцемент», находящегося в нашем рейтинге на третьем месте. Противоречивая информация поступает еще об одном «южном» проекте: в пресс-службе инвестора — компании «Интеко» — отказались комментировать, на какой стадии находится проект по увеличению мощностей цементного завода в Тацинском районе. Некоторые эксперты отрасли склонны полагать, что воплощение данного проекта в полном объеме также может затянуться на неопределенный период.

Перенос сроков сдачи объектов характерен не только для цементной подотрасли, но и для всей стройиндустрии. Валютные колебания на мировом рынке вносят свои коррективы, зачастую увеличивая стоимость проекта. В совокупности с другими факторами это становится определяющим, и проекты либо замораживаются, либо вовсе уходят в небытие. Так случилось, например, с возведением цементного завода в Крымском районе Краснодарского края, который покинул рейтинг инвестиционных проектов этого года. Однако таким крупным игрокам цементного сегмента, как холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», и новому участнику рейтинга из Поволжья ООО «Холсим (Рус)» удается работать в рамках ранее намеченных планов.

Причем и первый, и второй вкладывают в модернизацию заводов порядка 18 млрд рублей без привлечения сторонних инвестиций. «Михайловцемент» («ЕВРОЦЕМЕНТ групп») в Рязанской области после модернизации будет производить высокоэффективным «сухим» способом 5,3 млн тонн цемента в год вместо 1,9 млн тонн. А саратовский «Вольскцемент» («Холсим (Рус)») в рамках модернизации запустит новую технологическую линию по производству клинкера полумокрым способом и введет в эксплуатацию один из самых больших в Европе клинкерных силосов емкостью 220 тыс. тонн. Ориентировочная производительность завода составит 1,8 млн тонн цемента в год.

Востребованные стены

Как и в рейтинге прошлого года, а именно в разделе «Стеновые материалы», зафиксировано наибольшее количество инвестиционных проектов. Совокупный объем инвестиций 16 проектов составляет порядка 40 млрд рублей. Если в рейтинге 2015 года наибольшая доля приходилась на Ставропольский край (практически все ранее заявленные уже успешно реализованы), то в 2016-м география проектов заметно расширилась. Немалая доля относится к территории Приволжья. Инвесторы вкладывают в подотрасль стеновых материалов средства весьма охотно: во-первых, строительство заводов данного направления требует меньших вложений, чем те же цементные проекты, во-вторых, конъюнктура рынка благоволит росту проектов. Однако наметившийся спад, в том числе по жилищному строительству, может вскоре внести свои коррективы и по данному направлению. В 2016 году рейтинг пополнился шестью новыми участниками, два из которых начали подготовительную работу по строительству заводов в текущем году. Это «Компания КРУС» (строительство завода по производству домокомплектов и строительных конструкций в Башкортостане) и «Комтех-Дон» (строительство завода по производству кирпича и поризованных блоков в Ростовской области). К слову, «Комтех-Дон» изначально планировал построить завод в Каменске-Шахтинском, но поменял дислокацию ради ТОР «Гуково», заключив соответствующее соглашение с губернатором РО Василием ГолубеВым на ПМЭФ-2016 г.

Из анализа рейтингов 2015-2016 гг. очевидно, что активнее всего инвесторы вкладываются в производство кирпича, преимущественно в керамический кирпич. Он более прочный и дорогостоящий (по сравнению с силикатным), но сегодня особо востребованный на рынке недвижимости.

Сухие строительные инвестиции

В два раза расширился и список инвестпроектов по данной подотрасли по сравнению с прошлым исследованием, причем половина участников намерены строить свои объекты в ПФО. Это является лишним подтверждением, что данный регион сейчас переживает экономический рост и стабильное развитие. Совокупный объем инвестиций всех шести проектов составляет примерно 21 млрд рублей.

Безоговорочным лидером является компания «ЭкоИнвест», которая нацелена вложить в строительство комбината минеральных вяжущих и строительных материалов в Пензенской области больше 16 млрд рублей. Надо отметить, что другой пензенский проект по строительству кирпичного завода в Шемышейском районе, инвестором которого изначально выступала турецкая компания Chemil Ozgur, приостановлен. Новый инвестор ООО «Шемышейский производственный комбинат» планирует приступить к реализации данного проекта ориентировочно в 2018 году. Еще один проект реализует на территории ПФО, в Саратовской области, группа «КНАУФ СНГ»: в конце прошлого года начался монтаж основного производственного оборудования нового предприятия, установлены компоненты печи для обжига гипсового камня. Само же производство сухих строительных смесей должно начаться в 2017 году. Второе место в рейтинге по-прежнему занимает корпорация «Волма» с суммой инвестиций 1,9 млрд рублей. Запуск первой очереди в рамках проекта по строительству завода по производству ССС в Адыгее компания планирует завершить уже в текущем году. Новым участником рейтинга в данной подотрасли стал Дагестан: компания «Матис» вновь приступила к запуску завода по производству гипса в Буйнакском районе.

ТОП-35 крупнейших инвестпроектов стройиндустрии России

№	Название проекта	Регион, район	Инвестиции, млн руб.	Инвестор	Мощность	Срок реализации
Цемент
1	Строительство технологической линии по производству цемента сухим способом	Краснодарский край, г. Новороссийск	19537,4	ОАО «Новоросцемент»	6 тыс. тонн в сутки	2008-2017
2	Увеличение мощности цементного завода	Ростовская область, Тацинский р-н	19000	ЗАО «Интеко»	до 2 млн тонн в год	2014-н/д
3	Модернизация цементного завода	Рязанская область, Михайловский р-н	18000	Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»	10 тыс. тонн в сутки	2013-2020
4	Модернизация завода по производству цемента	Саратовская область, г. Вольск	17442,5	ООО «Холсим (Рус)»	4,5 тыс. тонн в сутки	2012-2018
5	Реконструкция 7-й технологической линии цементного завода	Волгоградская область, г. Михайловка	5500	АО «Себряковцемент»	3,6 тыс. тонн в сутки	2015-2019
Стеновые материалы
1	Модернизация комбината строительных материалов	Ульяновская область, г. Ульяновск	7000	ОАО «УКСМ»	н/д	2012-2018
2	Создание индустриально-строительного комплекса «Каспийск»	Республика Дагестан, Карабудахкентский р-н	5291,2	ООО «Завод строительных материалов»	33,8 млн шт. усл. кирпича, 270 тыс. куб. м газобетонных блоков в год	2011-2017
3	Реконструкция завода по производству ЦСП и строительство новой линии	Костромская область, Костромской р-н	5109,3	ЗАО «Межрегион Торг Инвест»	60 тыс. куб. м ЦПС в год	2011-2024
4	Производство цементно-стружечных плит	Орловская область, г. Орел	4000	ООО «СтеМаЛ»	н/д	2015-2017
5	Строительство завода по производству домокомплектов и строительных конструкций	Республика Башкортостан, Уфимский р-н	3050	ООО «Компания КРУС»	н/д	2016-2024
6	Строительство завода по производству керамического кирпича	Костромская область, Буйский р-н	2821,9	ООО «Буйский КерамЗавод»	60 млн шт. усл. кирпича в год	2015-2020
7	Строительство завода по производству кирпича и поризованных блоков	Ростовская область, г. Гуково	2270	ЗАО «Комтех-Дон»	30 млн шт. усл. кирпича в год	2016-2018
8	Создание промышленного кластера новых стройматериалов и домостроения	Пермский край, ЗАТО «Звездный»	2000	ГК «Канадские лесные технологии»	н/д	2015-2017
9	Строительство завода по производству керамического кирпича	Брянская область, Суземский р-н	1640	ООО «Суземский кирпичный завод»	н/д	2014-2018
10	Строительство завода по производству ячеистого бетона	Ростовская область, Октябрьский р-н	1300	ОАО «Ростовское»	1 тыс. куб. м в сутки	2014-2017
11	Строительство комбината по производству керамических строительных материалов	Чувашская Республика, Алатырский р-н	1292	ООО «Стройкерамика»	65 млн шт. усл. кирпича в год	2011-2018
12	Строительство кирпичного завода	Ставропольский край, Изобильненский р-н	1118	ООО «Евростандарт»	36 млн шт. усл. кирпича в год	2010-2016
13	Строительство завода по производству автоклавного газобетона	Ростовская область, г. Гуково	1100	ООО «Стальные решения девелопмент»	1,2 тыс. куб. м в сутки	2015-2018
14	Строительство завода по производству кирпича	Ставропольский край, Ипатовский р-н	769	ООО «КерамаСтрой»	60 млн шт. усл. кирпича в год	2014-2017
15	Строительство завода по производству строительных плит	Липецкая область, Данковский р-н	750	ООО «АЛЬФА-ЭкоПлит ИНДУСТРИЯ»	н/д	2015-2016
16	Строительство кирпичного завода	Пензенская область, Бессоновский р-н	600	ООО «Озгюр Брикс»	60 млн шт. усл. кирпича в год	2017
Сухие строительные смеси
1	Строительство комбината минеральных вяжущих и строительных материалов	Пензенская область, Никольский р-н	16800	ОАО «ЭкоИнвест»	2 млн тонн в год	2012-2020
2	Строительство завода по производству ССС (1-я очередь)	Республика Адыгея, Майкопский р-н	1900	ООО «Корпорация «Волма»	180 тыс. тонн ССС, 540 тыс. куб. м в год	2013-2016
3	Строительство завода по производству гипсовых смесей	Самарская область, г. Чапаевск	1225	ООО «КНАУФ ГИПС»	140 тыс. тонн год	2014-2017
4	Строительство завода по производству гипса	Республика Дагестан, Буйнакский р-н	1168	ООО «Матис»	150 тыс. тонн в год	2010-2017
5	Строительство завода по изготовлению ССС	Ульяновская область, Сенгилеевский р-н	500	ООО «Седрус»	н/д	2015-2017
6	Комплекс по производству ССС	Ставропольский край, Невинномысск	326,7	ООО «ПК «Строймонтаж Юг»	20 тыс. тонн в месяц	2013-2016
Отделочные материалы
1	Строительство фабрики по производству керамической плитки	Нижегородская область, г. Дзержинск	5000	ООО «ЮниКерамикс»	20 млн кв. м в год	2016-2018
2	Завод по производству строительных материалов на основе гипса	Пермский край, Кунгурский р-н	3442	ООО «Прикамская гипсовая компания»	30 млн кв. м листов в год	2013-2026
3	Строительство завода по производству каменной ваты	Ростовская область, Красносулинский р-н	3200	ЗАО «ТехноНИКОЛЬ»	1,3 млн куб. м в год	2012-2016
4	Запуск второй линии по производству изоляционных материалов	Тверская область, Конаковский р-н	3000	ЗАО «Парок»	50 тыс. тонн в год	2015-2022
5	Создание производства керамогранитной плитки	Республика Дагестан, Кумторкалинский р-н	1428	ООО «Мараби»	2 млн кв. м в год	2011-2016
6	Установка новой линии для производства керамогранита	Волгоградская область, г. Волгоград	814,2	ОАО «Волгоградский керамический завод»	около 2,5 млн кв. м в год	2015-2016
7	Расширение производства строительных и отделочных материалов	Тверская область, г. Тверь	500	ООО «Хольцпласт»	н/д	2014-2017
ЖБИ
1	Строительство завода по производству изделий сборного железобетона	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск	2000	ООО «Чебоксарский домостроительный комбинат»	100 тыс. кв. м в год	2015-2016

Как мы считали

В рейтинг вошли инвестиционные проекты предприятий строительной индустрии, которые в настоящее время находятся в процессе реализации, а также те, завершение которых датируется 2016 годом. География проектов — ЦФО, ПФО, ЮФО и СКФО. Основанием для ранжирования послужила сумма финансовых вложений. Данные взяты с инвестиционных и официальных порталов регионов и других открытых источников, а также предоставлены региональными ведомствами. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за уточнения и дополнения.

Авторы: Алла Ленько Анна Кобыляцкая

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен и смотрите в Instagram

Стройматериалы закрепляют инновационный тренд

Политика импортозамещения способствует росту прогресса в отрасли

Скорость, качество, экономия

Выгоды механизации отделки оценили крупные донские застройщики

ТОП-40: крупнейшие застройщики Юга

В нынешнем году они построят жилья на Уровне прошлого года -более 1,3 млн кв. метров

НОВОЕ

Вдохнуть жизнь в Крайний Север

В Магистральнинском МО, что в Иркутской области, активно занимаются благоустройством в целях улучшения привлекательности территории

Весь спектр строительно-инженерных решений — с 17 по 20 марта на выставке «СТИМэкспо»

С 17 по 20 марта в «ДонЭкспоцентр» (пр. М. Нагибина, 30) пройдет выставка строительных материалов «СТИМэкспо», ежегодно выступающая местом встреч специалистов для обмена опытом, заключения долгосрочных сделок и обсуждения актуальных вопросов строительной сферы.

Не снизить темпы жилищного строительства

В ходе онлайн-конференции на тему «Реализация национального проекта «Жилье и городская среда»: вклад регионов. Как построить до 2030 года миллиард квадратных метров жилья», которая прошла 24 декабря на базе Отраслевого журнала «Вестник», представители региональных строительных ведомств поделились опытом осуществления положений нацпроекта на территории ряда субъектов РФ.