Куда инвестору податься

В какие сегменты стройиндустрии сегодня вкладывается бизнес

17.08.2016

В новом исследовании крупнейших инвестпроектов стройиндустрии России заметно увеличение доли Приволжского федерального округа во всех сегментах отрасли. Следом идут регионы Юга России: наибольшее их количество представлено в цементной подотрасли. Ключевой особенностью нового рейтинга стал тот факт, что многие игроки прошлогодних исследований либо приостановили проекты, либо вовсе не продвинулись дальше заявления о намерениях.

Цементный поток на юг

В рейтинге по данной подотрасли — пять участников. Совокупный объем инвестиций составляет порядка 80 млрд рублей. Лидирующие позиции по реализации цементных проектов по-прежнему остаются за южными регионами России: Краснодарским краем, Ростовской и Волгоградской областями. Однако из поля исследования выпал самый масштабный проект стоимостью свыше 20 млрд рублей, инвестором которого выступала московская компания «Трансинвест-В» — завод «Горный» в Новороссийске. Его история закончилась, практически так и не успев начаться. Впрочем, аналитики предрекали такой исход. В слишком сложный экономический период планировали вводить столь амбициозный проект, не продумав заранее все возможные риски. Еще один новороссийский проект с суммой инвестиций свыше 19,5 млрд руб. с 2008 года реализует компания «Новоросцемент», которая, таким образом, со второго места вышла на топовую позицию.

Впрочем, производственные объемы данного завода уступают проекту по модернизации завода «Михайловцемент», находящегося в нашем рейтинге на третьем месте. Противоречивая информация поступает еще об одном «южном» проекте: в пресс-службе инвестора — компании «Интеко» — отказались комментировать, на какой стадии находится проект по увеличению мощностей цементного завода в Тацинском районе. Некоторые эксперты отрасли склонны полагать, что воплощение данного проекта в полном объеме также может затянуться на неопределенный период.

Перенос сроков сдачи объектов характерен не только для цементной подотрасли, но и для всей стройиндустрии. Валютные колебания на мировом рынке вносят свои коррективы, зачастую увеличивая стоимость проекта. В совокупности с другими факторами это становится определяющим, и проекты либо замораживаются, либо вовсе уходят в небытие. Так случилось, например, с возведением цементного завода в Крымском районе Краснодарского края, который покинул рейтинг инвестиционных проектов этого года. Однако таким крупным игрокам цементного сегмента, как холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», и новому участнику рейтинга из Поволжья ООО «Холсим (Рус)» удается работать в рамках ранее намеченных планов.

Причем и первый, и второй вкладывают в модернизацию заводов порядка 18 млрд рублей без привлечения сторонних инвестиций. «Михайловцемент» («ЕВРОЦЕМЕНТ групп») в Рязанской области после модернизации будет производить высокоэффективным «сухим» способом 5,3 млн тонн цемента в год вместо 1,9 млн тонн. А саратовский «Вольскцемент» («Холсим (Рус)») в рамках модернизации запустит новую технологическую линию по производству клинкера полумокрым способом и введет в эксплуатацию один из самых больших в Европе клинкерных силосов емкостью 220 тыс. тонн. Ориентировочная производительность завода составит 1,8 млн тонн цемента в год.

Востребованные стены

Как и в рейтинге прошлого года, а именно в разделе «Стеновые материалы», зафиксировано наибольшее количество инвестиционных проектов. Совокупный объем инвестиций 16 проектов составляет порядка 40 млрд рублей. Если в рейтинге 2015 года наибольшая доля приходилась на Ставропольский край (практически все ранее заявленные уже успешно реализованы), то в 2016-м география проектов заметно расширилась. Немалая доля относится к территории Приволжья. Инвесторы вкладывают в подотрасль стеновых материалов средства весьма охотно: во-первых, строительство заводов данного направления требует меньших вложений, чем те же цементные проекты, во-вторых, конъюнктура рынка благоволит росту проектов. Однако наметившийся спад, в том числе по жилищному строительству, может вскоре внести свои коррективы и по данному направлению. В 2016 году рейтинг пополнился шестью новыми участниками, два из которых начали подготовительную работу по строительству заводов в текущем году. Это «Компания КРУС» (строительство завода по производству домокомплектов и строительных конструкций в Башкортостане) и «Комтех-Дон» (строительство завода по производству кирпича и поризованных блоков в Ростовской области). К слову, «Комтех-Дон» изначально планировал построить завод в Каменске-Шахтинском, но поменял дислокацию ради ТОР «Гуково», заключив соответствующее соглашение с губернатором РО Василием ГолубеВым на ПМЭФ-2016 г.

Из анализа рейтингов 2015-2016 гг. очевидно, что активнее всего инвесторы вкладываются в производство кирпича, преимущественно в керамический кирпич. Он более прочный и дорогостоящий (по сравнению с силикатным), но сегодня особо востребованный на рынке недвижимости.

Сухие строительные инвестиции

В два раза расширился и список инвестпроектов по данной подотрасли по сравнению с прошлым исследованием, причем половина участников намерены строить свои объекты в ПФО. Это является лишним подтверждением, что данный регион сейчас переживает экономический рост и стабильное развитие. Совокупный объем инвестиций всех шести проектов составляет примерно 21 млрд рублей.

Безоговорочным лидером является компания «ЭкоИнвест», которая нацелена вложить в строительство комбината минеральных вяжущих и строительных материалов в Пензенской области больше 16 млрд рублей. Надо отметить, что другой пензенский проект по строительству кирпичного завода в Шемышейском районе, инвестором которого изначально выступала турецкая компания Chemil Ozgur, приостановлен. Новый инвестор ООО «Шемышейский производственный комбинат» планирует приступить к реализации данного проекта ориентировочно в 2018 году. Еще один проект реализует на территории ПФО, в Саратовской области, группа «КНАУФ СНГ»: в конце прошлого года начался монтаж основного производственного оборудования нового предприятия, установлены компоненты печи для обжига гипсового камня. Само же производство сухих строительных смесей должно начаться в 2017 году. Второе место в рейтинге по-прежнему занимает корпорация «Волма» с суммой инвестиций 1,9 млрд рублей. Запуск первой очереди в рамках проекта по строительству завода по производству ССС в Адыгее компания планирует завершить уже в текущем году. Новым участником рейтинга в данной подотрасли стал Дагестан: компания «Матис» вновь приступила к запуску завода по производству гипса в Буйнакском районе.

ТОП-35 крупнейших инвестпроектов стройиндустрии России

№	Название проекта	Регион, район	Инвестиции, млн руб.	Инвестор	Мощность	Срок реализации
Цемент
1	Строительство технологической линии по производству цемента сухим способом	Краснодарский край, г. Новороссийск	19537,4	ОАО «Новоросцемент»	6 тыс. тонн в сутки	2008-2017
2	Увеличение мощности цементного завода	Ростовская область, Тацинский р-н	19000	ЗАО «Интеко»	до 2 млн тонн в год	2014-н/д
3	Модернизация цементного завода	Рязанская область, Михайловский р-н	18000	Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»	10 тыс. тонн в сутки	2013-2020
4	Модернизация завода по производству цемента	Саратовская область, г. Вольск	17442,5	ООО «Холсим (Рус)»	4,5 тыс. тонн в сутки	2012-2018
5	Реконструкция 7-й технологической линии цементного завода	Волгоградская область, г. Михайловка	5500	АО «Себряковцемент»	3,6 тыс. тонн в сутки	2015-2019
Стеновые материалы
1	Модернизация комбината строительных материалов	Ульяновская область, г. Ульяновск	7000	ОАО «УКСМ»	н/д	2012-2018
2	Создание индустриально-строительного комплекса «Каспийск»	Республика Дагестан, Карабудахкентский р-н	5291,2	ООО «Завод строительных материалов»	33,8 млн шт. усл. кирпича, 270 тыс. куб. м газобетонных блоков в год	2011-2017
3	Реконструкция завода по производству ЦСП и строительство новой линии	Костромская область, Костромской р-н	5109,3	ЗАО «Межрегион Торг Инвест»	60 тыс. куб. м ЦПС в год	2011-2024
4	Производство цементно-стружечных плит	Орловская область, г. Орел	4000	ООО «СтеМаЛ»	н/д	2015-2017
5	Строительство завода по производству домокомплектов и строительных конструкций	Республика Башкортостан, Уфимский р-н	3050	ООО «Компания КРУС»	н/д	2016-2024
6	Строительство завода по производству керамического кирпича	Костромская область, Буйский р-н	2821,9	ООО «Буйский КерамЗавод»	60 млн шт. усл. кирпича в год	2015-2020
7	Строительство завода по производству кирпича и поризованных блоков	Ростовская область, г. Гуково	2270	ЗАО «Комтех-Дон»	30 млн шт. усл. кирпича в год	2016-2018
8	Создание промышленного кластера новых стройматериалов и домостроения	Пермский край, ЗАТО «Звездный»	2000	ГК «Канадские лесные технологии»	н/д	2015-2017
9	Строительство завода по производству керамического кирпича	Брянская область, Суземский р-н	1640	ООО «Суземский кирпичный завод»	н/д	2014-2018
10	Строительство завода по производству ячеистого бетона	Ростовская область, Октябрьский р-н	1300	ОАО «Ростовское»	1 тыс. куб. м в сутки	2014-2017
11	Строительство комбината по производству керамических строительных материалов	Чувашская Республика, Алатырский р-н	1292	ООО «Стройкерамика»	65 млн шт. усл. кирпича в год	2011-2018
12	Строительство кирпичного завода	Ставропольский край, Изобильненский р-н	1118	ООО «Евростандарт»	36 млн шт. усл. кирпича в год	2010-2016
13	Строительство завода по производству автоклавного газобетона	Ростовская область, г. Гуково	1100	ООО «Стальные решения девелопмент»	1,2 тыс. куб. м в сутки	2015-2018
14	Строительство завода по производству кирпича	Ставропольский край, Ипатовский р-н	769	ООО «КерамаСтрой»	60 млн шт. усл. кирпича в год	2014-2017
15	Строительство завода по производству строительных плит	Липецкая область, Данковский р-н	750	ООО «АЛЬФА-ЭкоПлит ИНДУСТРИЯ»	н/д	2015-2016
16	Строительство кирпичного завода	Пензенская область, Бессоновский р-н	600	ООО «Озгюр Брикс»	60 млн шт. усл. кирпича в год	2017
Сухие строительные смеси
1	Строительство комбината минеральных вяжущих и строительных материалов	Пензенская область, Никольский р-н	16800	ОАО «ЭкоИнвест»	2 млн тонн в год	2012-2020
2	Строительство завода по производству ССС (1-я очередь)	Республика Адыгея, Майкопский р-н	1900	ООО «Корпорация «Волма»	180 тыс. тонн ССС, 540 тыс. куб. м в год	2013-2016
3	Строительство завода по производству гипсовых смесей	Самарская область, г. Чапаевск	1225	ООО «КНАУФ ГИПС»	140 тыс. тонн год	2014-2017
4	Строительство завода по производству гипса	Республика Дагестан, Буйнакский р-н	1168	ООО «Матис»	150 тыс. тонн в год	2010-2017
5	Строительство завода по изготовлению ССС	Ульяновская область, Сенгилеевский р-н	500	ООО «Седрус»	н/д	2015-2017
6	Комплекс по производству ССС	Ставропольский край, Невинномысск	326,7	ООО «ПК «Строймонтаж Юг»	20 тыс. тонн в месяц	2013-2016
Отделочные материалы
1	Строительство фабрики по производству керамической плитки	Нижегородская область, г. Дзержинск	5000	ООО «ЮниКерамикс»	20 млн кв. м в год	2016-2018
2	Завод по производству строительных материалов на основе гипса	Пермский край, Кунгурский р-н	3442	ООО «Прикамская гипсовая компания»	30 млн кв. м листов в год	2013-2026
3	Строительство завода по производству каменной ваты	Ростовская область, Красносулинский р-н	3200	ЗАО «ТехноНИКОЛЬ»	1,3 млн куб. м в год	2012-2016
4	Запуск второй линии по производству изоляционных материалов	Тверская область, Конаковский р-н	3000	ЗАО «Парок»	50 тыс. тонн в год	2015-2022
5	Создание производства керамогранитной плитки	Республика Дагестан, Кумторкалинский р-н	1428	ООО «Мараби»	2 млн кв. м в год	2011-2016
6	Установка новой линии для производства керамогранита	Волгоградская область, г. Волгоград	814,2	ОАО «Волгоградский керамический завод»	около 2,5 млн кв. м в год	2015-2016
7	Расширение производства строительных и отделочных материалов	Тверская область, г. Тверь	500	ООО «Хольцпласт»	н/д	2014-2017
ЖБИ
1	Строительство завода по производству изделий сборного железобетона	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск	2000	ООО «Чебоксарский домостроительный комбинат»	100 тыс. кв. м в год	2015-2016

Как мы считали

В рейтинг вошли инвестиционные проекты предприятий строительной индустрии, которые в настоящее время находятся в процессе реализации, а также те, завершение которых датируется 2016 годом. География проектов — ЦФО, ПФО, ЮФО и СКФО. Основанием для ранжирования послужила сумма финансовых вложений. Данные взяты с инвестиционных и официальных порталов регионов и других открытых источников, а также предоставлены региональными ведомствами. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за уточнения и дополнения.