30 млрд рублей — на чистую воду

Главные объекты ВКХ Юга России в 2011 году располагались в Ростовской, Сочинской и Минераловодской агломерациях

27.01.2013
Яндекс.Дзен Instagram
Масштабные строительно-монтажные работы в сфере ВКХ зачастую привязаны к не менее масштабным строительным проектам. С 2010 года началось развертывание инфраструктуры вокруг олимпийского Сочи, что определило основной тренд для подрядчиков в сфере ВКХ на Юге России. Исследование Аналитической группы «РИА-745» выявило тенденцию к межрегиональному распределению генподрядов на крупные объекты и сосредоточению большей доли рынка СМР в сегменте ВКХ в орбите крупных федеральных проектов.

В объем исследования были включены все государственные контракты, исполненные в 2011 году. География анализа охватила ЮФО и Ставропольский край. Как и в большинстве сегментов рынка генподрядных услуг, крупнейшие подряды в области ВКХ финансируются из бюджетных средств. Несколько проектов в секторе ВКХ на Юге реализуются на условиях государственно-частного партнерства. Однако объем финансирования сегмента за счет частных инвесторов не был выявлен.

Крупные подряды — неместным подрядчикам
Закономерной для большинства сегментов рынка СМР на Юге России стала географическая диспропорция регионального распределения и по денежному, и по количественному показателю. Как и в остальных сегментах строительного рынка, большая часть реализованных проектов в ВКХ «ориентируется» на региональную специфику или на крупные строительные федеральные проекты (например, «Олимпстрой» на Кубани, курортные зоны в Ставропольском крае и т.д.). В случае с ВКХ большинство контрактов было реализовано в Краснодарском и Ставропольском краях и в Ростовской области.
Интересным фактом стало присутствие на рынке СМР в сфере ВКХ большого количества «иногородних» подрядчиков, т.е. зарегистрированных не в регионе, который проводил конкурс. Особенно эта тенденция характерна для крупных подрядов. Так, только в первой десятке крупнейших генподрядчиков таковых оказалось шесть, а в ТОП-40 — 15. Если учесть, что 40 крупнейших подрядчиков освоили не менее 80% рынка пяти южных регионов, то на долю «иногородних» пришлось порядка 25-30%.

Приоритет — проектам в сфере водоотведения
Анализ рынка показал, что достаточно большая часть (более 40%) игроков со стороны предложения являются узкоспециализированными или частично специализирующимися на СМР в сфере ВКХ. Анализ конкурсной документации и статистической информации определил, что в исследуемой сфере конкуренция колеблется на среднем уровне и зависит от стоимости объекта. Наиболее низкая конкуренция наблюдается вокруг объектов стоимостью от 500 тыс. до 1 млрд руб. и выше. Объяснением этому могут служить два пересекающихся фактора: сама высокая стоимость контрактов, которые не под силу даже средним предприятиям, а также специфический характер работ, требующий специализированной техники и инженерных кадров. По пирамидальному же закону российского рынка, чем меньше предмет (стоимость) контракта, тем выше конкуренция. Весьма трудно определить сегментирование спроса в исследуемой сфере, т.е. распределение госзаказа по типам объектов ВКХ (объекты водоснабжения, объекты водоот-ведения, очистные сооружения). В первую очередь по причине того, что крупные объекты брались «под ключ» и учитывали весь цикл хозяйственного оборота воды. Тем не менее можно констатировать, что наибольшее количество построенных, реконструированных и отремонтированных объектов относится к водоотведению. Несколько меньшее внимание уделялось очистным сооружениям и водоснабжению.

Лидеры рынка
Первую строчку рейтинга заняла компания из Санкт-Петербурга ЗАО «Ремонт и строительство сетей «ПР и ПС». Предприятие успешно зарекомендовало себя еще в середине 90-х годов XX века. После реконструкции сетей водопровода в центре Санкт-Петербурга в 1996-1997 гг. ЗАО «ПР и ПС» успело поработать над крупными проектами и в России, и за рубежом. Теперь к масштабным проектам «ПР и ПС» можно прибавить строительно-монтажные работы по возведению канализационного коллектора, проходящего вдоль р. Бзугу в г. Сочи. На второй строчке ТОП-40 расположилась московская фирма ООО «Северная строительно-инвестиционная компания», созданная, по-видимому, специально для реализации сочинских проектов. Помимо участия в том же проекте постройки очистных канализационных сооружений близ р. Бзугу в Сочи, она реализовала «под ключ» проект строительства очистных сооружений канализации в Краснополянском поселковом округе. Третье место досталось ОАО «Минераловодский СУ-14» из Ставропольского края. Предприятие, которое не является узкопрофилированным в сфере ВКХ, получило два крупных подряда рядом с местом размещения бальнеологического курорта.

74 млрд рублей — на региональные программы
Принятый в начале 2012 года закон «О водоснабжении и водоотведении» обязывает регионы принимать программы по развитию водоснабжения и создает базу для разработки долгосрочных тарифов. Четыре южных региона уже разработали программы по привлечению внебюджетных инвестиций в водно-канализационное хозяйство Юга России. Общий их «вес» — порядка 72 млрд рублей (см. Программы по развитию водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на Юге России). Как известно, ГК «Олимпстрой» отдельно финансирует объекты олимпийского строительства, за исключением тех, которые закреплены за администрацией Краснодарского края. Кроме того, один из главных инфраструктурных инвесторов — ВЭБ — рассматривает объекты ВКХ в различных регионах Юга России. В числе приоритетных для инвестирования проектов — строительство коллектора стоимостью 2 млрд рублей в Краснодаре и строительство и модернизация водоснабжения и водоотведения города-курорта Сочи с предполагаемым объемом инвестиций 5,8 млрд рублей. Другие крупные проекты, которые планируется реализовать на Юге в среднесрочной перспективе, — подготовка к ЧМ-2018 по футболу, строительство горнолыжных курортов, игорной зоны в Анапе, индустриальных парков в Ростовской области и Ставропольском крае и т.д.
Однако наиболее интересным для крупных подрядных организаций на долгое время будет оставаться Ростовская область. ПО «Водоканал г. Ростова-на-Дону» (ОАО «Евразийский») к началу 2012 г. сдало 19 объектов из 33 в проекте «Вода Ростова» (развитие водоснабжения и водоотведения Ростова и юго-запада области), завершив 1-й этап программы, инвестиции в который составили порядка 17 млрд руб. Второй и третий этапы обойдутся еще в 19,7 млрд руб. до 2021 года.

Программы по развитию водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на Юге России

Название программы

Объем финансирования (млн руб.)

Основные мероприятия

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области на 2012-2017 годы»

Более 50000

Строительство водозаборных и водоочистных сооружений в х. Дугино

«Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2020 годы»

4500

Н/д

Комплексная целевая программа «Чистая вода» Астраханской области на 2010-2014 годы и перспективу до 2017 года

16449

Разработка ПСД и выполнение работ по реконструкции 2-й и 3-й ниток магистральных водоводов в левобережной части г. Астрахани

«Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 2010-2012 годы» и «Улучшение водоснабжения населенных пунктов Ставропольского края на 2010-2012 годы»

Более 940

Прокладка второй нитки междугородного канализационного коллектора Кисловодск — Ессентуки — Пятигорск

Источник: данные отраслевых министерств.

Авторы: Дмитрий Амбросимов, Александр Джадов (аналитическая группа «РИА-745»)