Цементное пространство

В цементной отрасли стран ЕЭП ведется широкомасштабная реконструкция производств

14.09.2012
Яндекс.Дзен Instagram
С января 2012 года начало свою работу Единое экономическое пространство (ЕЭП), сформированное тремя странами Таможенного союза — Казахстаном, Беларусью и Россией. Как отмечают эксперты, создание ЕЭП за полгода работы уже положительно отразилось на многих отраслях экономики, в частности на рынке цемента. Ранее для стран Таможенного союза была установлена единая 5-процентная ставка ввозной таможенной пошлины на цемент. В 2011 г. увеличились поставки цемента из Беларуси в РФ и из РФ в Казахстан. Сегодня осуществляется масштабная реконструкция мощностей в Казахстане, Беларуси и России, в результате которой к 2014 году совокупный объем производства цемента увеличится примерно в 1,5 раза.

Производство и потребление цемента в РФ еще не достигло пика

Сегодня в цементной промышленности России в эксплуатации находится 51 предприятие, из них 48 — полного цикла. Несмотря на это, отрасль до сих пор не может достичь докризисного уровня (2007-2008 гг.) по производству и потреблению цемента. Объем производства цемента в России по итогам января — мая 2012 г. вырос на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21,1 млн т. Из них в мае произведено 6,1 млн т, подсчитали в ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». В 2011 г. показатели цементного рынка РФ достигли максимальных (за исключением рекордного 2007 года) уровней за последние годы: объем производства цемента составил 56,2 млн т, объем потребления — 56,6 млн т (импорт — 2,4 млн т, экспорт — 1,2 млн т). Официальный представитель Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Александр Степаненко отмечает, что в январе — мае 2012 г. наибольший прирост объемов производства цемента наблюдался на трех заводах (прирост более 200 тыс.): ОАО «Мордовцемент» (+515,8 тыс. т), ООО «Тулацемент» (+316,6), ОАО «Ленинградсланец» (+281,8). Снижение объемов производства произошло на заводах: ОАО «Новоросцемент» (-38 тыс. тонн), ОАО «Вольскцемент» (-32,8), ООО «Ангарский цемент» (-27,7). «Заметное снижение производства произошло только в ЮФО (-94,7 тыс. тонн) и ДФО (-28,4). В остальных округах снижения не было. Наибольший прирост — ПФО (+1016,9 тыс. т), ЦФО (+ 820,9), СЗФО (+500,4)», — добавляет г-н Степаненко. По мнению ведущего эксперта УК «Финам» Дмитрия Баранова, увеличение производства объясняется целым рядом причин. Прежде всего, это восстановление строительного рынка, увеличение объемов строительства, в первую очередь жилого. Влияет на это и множество реализуемых инфраструктурных проектов в стране. Ну и конечно, главную поддержку сегменту оказывают индивидуальное строительство и квартирный ремонт. По словам Александра Степаненко, среднегодовой прирост потребления цемента по России за последние 10 лет (с 2000-го по 2011 г.) составляет 7-10% даже с учетом кризисного падения, что соответствует мировым показателям. В среднем до 2020 г. ожидается среднегодовой прирост на уровне не менее 8%. Рост мощностей в полной мере соответствует росту требований цементного рынка. В течение 15 лет, до 2005 г., осуществлялся вывод мощностей, было выведено из эксплуатации в общей сложности 20 млн т. С 2005 г. активно началось строительство и ввод новых цементных заводов. К 2012 г. все выбывшие мощности были компенсированы, суммарный прирост мощностей составил 22 млн т. Кроме этого, к 2020 г. ожидается дополнительный ввод 30 млн т мощностей.

ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» введет 20% от этих объемов (6 млн т). Общий объем мощностей к 2020 г. по России превысит 120 млн т. Сегодня наиболее важными инвестпроектами, способными повлиять на развитие российского рынка цемента, по мнению экспертов УК «Финам», являются завершение модернизации печи № 1 на «Спасскцементе», начатой в 2009 г.; начало строительства нового цементного завода холдинга «Евроцемент» в Самарской области; завершение строительства завода компании «Новоросцемент»; предстоящий запуск новой технологической линии по производству цемента компании «Евроцемент» в пос. Подгоренском Воронежской области. По данным Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», на начало 2010 г. лишь 15% от всех мощностей РФ работали по энергосберегающему «сухому» способу. К началу 2012 г. по «сухому» способу работает уже 19% всех мощностей. К 2020 г. доля таких заводов достигнет 40%. Одновременно с этим по всей России будет идти замена оборудования на старых заводах для переориентирования их на работу по «сухому» способу.

Цена на цемент с начала 2012 г. заметно растет и уже превысила показатели аналогичного периода прошлого года. Согласно данным Росстата, наибольшее значение стоимости тонны цемента было в сентябре 2011 г., когда тонна стоила 2,93 тыс. рублей ($91,5), затем цены стали снижаться с небольшими колебаниями вверх, но с начала 2012 г. они постоянно растут, и в июне текущего года средняя стоимость тонны цемента показала максимальное значение за полтора года, вплотную приблизившись к 3 тыс. рублей ($94).

Одной из последних тенденцией цементной отрасли России, по мнению некоторых экспертов, является существенное увеличение импорта цемента и клинкера. В прошлом году в Россию импортировано около 2,4 млн тонн цемента из 31 страны, в то время как в предыдущие периоды поставки находились на уровне 1,2 млн тонн. В январе — мае 2012 г. импорт цемента в РФ составил 1,3 млн т, что на 140,8% больше, чем в аналогичном периоде 2011 г. Существенный вклад в столь впечатляющий рост цементного импорта в 2011 г. внесли поставки цемента из Беларуси, осуществляемые по железной дороге — было завезено 252,1 тыс. т цемента.

Крупнейшими импортерами стали (в сумме — 75,7% от импорта): Турция (36,6% от общего объема импорта цемента), Беларусь (20,8%), Иран (6,6%), Латвия (6,5%) и Швеция (5,3%). Импорт клинкера в январе — мае 2012 г. составил 172,6 тыс. т, что на 48,2% больше, чем в январе — мае 2011 г. Крупнейшие страны-импортеры — Эстония (78,8% от общего объема импорта клинкера), Корея (11,5%) и Швеция (5,9%). Основными потребителями импортного клинкера за пять месяцев текущего года стали ОАО «Цесла» (146,2 тыс. тонн) и ОАО «Спасск-цемент» (19,9 тыс. т). «Говорить о жесткой конкуренции со стороны импорта сейчас не приходится. Его объемы пока относительно невелики и всего лишь не позволяют искусственно задирать цены, как это происходит на «стройках века», — говорит заместитель директора ГК Rusmet Михаил Родионов. — Например, импорт из Ирана возник в основном из-за международных санкций против него: после исключения банков ИРИ из системы SWIFT с иранским бизнесом стало невозможно нормально рассчитываться денежными средствами. Возможен только наличный расчет, либо переводы от/в компании — нерезиденты ИРИ, обслуживающиеся в неиранских банках. Так что теперь нас ждет расцвет бартера: стальные полуфабрикаты будем менять на цемент».

В целом цементный сектор страны в перспективе до 2020 года выглядит сбалансированным. «При своевременном вводе всех заявленных заводов и их ожидаемой загрузке на уровне 65-70% от установленной мощности все строительные проекты будут реализованы. Для сравнения: на 2011 год загрузка мощностей составила 67%, в рекордном 2007 г. — 78%. Рост цены на цемент до 2020 года будет находиться на уровне прогнозов инфляции Минэкономразвития — 4-6%», — говорит Александр Степаненко.

Импорт цемента в Россию в начале 2012 года (тыс. т)

Производитель


Январь — май 2012 г.


2011


в % к январю — маю 2011 г.


тыс. т

тыс. т


Турция

794,2

460,9

321%

Белоруссия

253,4

262,6

3225%

Латвия

253,о

81,4

102%

Китай

208,8

22,3

30%

Литва

180,2

57,6

105%

Корея

132,2

43,2

115%

Швеция

130,4

66,5

147%

Польша

80,9

29,6

103%

Румыния

78,1

44,5

300%

Иран

69,8

83,3

н/д

Норвегия

49,1

12,3

150%

Эстония

44,0

18,5

208%

Болгария

37,9

30,4

н/д

Прочие

113,3

47,3

251%

Итого

2425,4

1260,4

241%

Источник: холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Казахстан снижает зависимость от импортного цемента

Рынок цемента в Казахстане находится в стадии восстановления. По данным аналитического агентства «Амикрон-консалтинг», в 2011 г. в республике было потреблено 8,44 млн т цемента. Это на 9% больше, чем в 2010 г., но все еще ниже уровня докризисного 2007 г., когда объемы реализованного спроса достигли 9,23 млн т. «Долгое время потребление в Казахстане в значительной мере формировалось за счет импорта — максимальные объемы поставок были сформированы в 2007 г. — 3,5 млн т (62% от годового потребления). Необходимость в импорте обусловлена тем, что уже к 2007-2008 гг. цементная отрасль в Казахстане вышла на предел возможностей по использованию мощностей — часть оборудования была чрезмерно изношена и уже не могла использоваться, работающие мощности функционировали на пределе возможностей. Кардинальным образом ситуация изменилась только к 2010 г., после проведения модернизации на цементных заводах», — рассказывает генеральный директор аналитического агентства «Амикрон-консалтинг» Ольга Киюцина. По данным Агентства Республики Казахстан по статистике (АРКС), в прошлом году в Казахстане было произведено 7,64 млн т цемента.

Г-жа Киюцина отмечает, что это рекордный показатель за последнее десятилетие, по отношению к 2010 г. объемы выпуска выросли на 14%. В результате долю импорта в формировании потребления удалось уменьшить до 13,6%. Продукция казахстанских цементных предприятий даже стала поставляться на экспорт (около 200 тыс. т в год). Цена на цемент в республике так же, как и в России, с начала 2012 г. стала стремительно расти и уже превысила показатели аналогичного периода прошлого года. В июне текущего года стоимость 1 т цемента составила 12577 тенге (порядка$84), в июне 2011 г. — 10973 тенге (около$73), сообщает АРКС. Общая проектная мощность казахстанских цементных заводов на сегодня составляет 12,2 млн т, располагаемая (проектная мощность, скорректированная на фактическое техническое состояние оборудования в данный момент) — 7,8 млн т. В Казахстане действует семь крупных заводов, из них два новых, запущенных в 2010-2011 гг.: ТОО «Мынарал Тас компани» и ТОО «Стандарт цемент». Как поясняет Ольга Киюцина, основной объем производства цемента приходится на Восточно-Казахстанскую область, где работают заводы АО «Семейцемент» и АО «Бухтарминская Цементная Компания». Около 30% рынка занимает завод Central Asia Cement. В 2009-2010 гг. на заводе были введены линии 5 и 6, что позволило ему более чем в два раза увеличить выпуск цемента. Как сообщает АРКС, во втором полугодии 2012 г. в республике будет запущено еще два цементных завода с проектной мощностью 1,8 млн т продукции в год. В итоге к 2014 году в Казахстане по планам правительства будет производиться 19,5 млн т, а внутреннее потребление при этом будет на уровне 15 млн т. Однако, как отмечают эксперты, даже при высоких объемах строительства внутреннее потребление в Казахстане будет не выше 13 млн т.

Цементные заводы Беларуси объединят в холдинги

Объем производства цемента в Республике Беларусь по итогам 2011 г. составил 4,6 млн т, в первом полугодии 2012 г. — 2,2 млн т, что говорит о положительном приросте на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Производство цемента превысило докризисные показатели, прирост составил 4-5% за счет внешних рынков. Цены соответствуют прошлым годам: $130-150 за тонну», — говорит начальник Международного информационного центра института жилища — НИПТИС им. С.С. Атаева (Республика Беларусь) Игорь Трофимов. Цементная промышленность в стране представлена тремя предприятиями — ОАО «Красносельскстройматериалы», который занимает 40% от общего объема выпускаемого в стране цемента, ПРУП «Белорусский цементный завод» (25%), ПРУП «Кричевцементношифер» (35%), сообщает пресс-служба президента Республики Беларусь. Переломным моментом в развитии цементной промышленности страны стало проведение президентом Беларуси Александром Лукашенко совещания в июле 2007 года, на котором было поручено правительству принять меры по увеличению ежегодного производства цемента на белорусских предприятиях до 10 млн т. Для решения этой задачи началась реализация инвестиционных проектов по строительству технологических линий по выпуску цемента мощностью 5,4 млн т цемента в год. В этом году два объекта были введены в эксплуатацию, третий планируется запустить в ноябре 2012-го. Примечательно, что основным источником финансирования строительства объектов стали кредиты Эксимбанка Китая.

Планируется, что в текущем году на трех предприятиях цементной отрасли Беларуси будет произведено 6 млн т цемента, из которых 2 млн т пойдет на экспорт. А уже в 2013 г. в стране будет выпускаться 10 млн т цемента, из них на потребление внутри страны пойдет 4,8 млн т, на экспорт — 5,2 млн т. Для сравнения: объемы экспорта по итогам 2011 г. — 0,5 млн т. Стоит отметить, что экспортный опыт цементной промышленности РБ может служить показательным примером для многих стран. Известно, что республика контролировала около 40% рынка цемента в Литве и Латвии и 20% — в Польше. С вхождением указанных стран в Евросоюз у белорусских цементников возникли серьезные проблемы по удержанию освоенного рынка, так как новые члены ЕС ввели у себя евростандарты на цемент. Для решения этой проблемы белорусскими специалистами в течение короткого времени была проделана большая работа по переводу евростандартов, их анализу и адаптации. В итоге работа по внедрению европейских стандартов на цемент и методы его испытаний была успешно и в кратчайшие сроки выполнена. Белорусское присутствие на рынках цемента Евросоюза сохранено. Кроме того, цемент, произведенный по евростандартам, с успехом начал продаваться на рынках России и других стран СНГ, а также на внутреннем рынке страны.

Главной тенденцией развития белорусской цементной отрасли в этом сезоне стала инициатива Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь объединить цементные предприятия в холдинги. По мнению представителей ведомства, это станет дополнительным стимулом для привлечения в страну иностранных инвесторов. Создание холдингов позволит получать экономические преимущества, главные из которых — капитализация прибыли и активов, снижение налоговой нагрузки. Среди плюсов создания холдингов — возможность эффективно использовать имущество и финансы, что позволит участникам направить полученную прибыль на инвестиционные цели и поиск новых рынков сбыта.

Авторы: Марина Клочкова