Конкуренция стимулирует застройщиков доступного жилья

В десятке крупнейших застройщиков жилья РФ впервые появились региональные компании: новые лидеры растут на Юге и в Поволжье

23.03.2015

По итогам 2013 г. сотня крупнейших застройщиков жилья ввела без малого половину многоквартирных домов в стране. Большинство девелоперов увеличили предложение доступного жилья, однако его доля пока не столь велика, чтобы повлиять на ценообразование на региональных рынках и полностью удовлетворить спрос на него. Для стимулирования комплексного освоения территорий и развития конкуренции среди застройщиков Минстрой РФ запустил новую жилищную программу, которая позволит увеличить ввод жилья дополнительно на 25 млн кв. м до 2017 года. В этой ситуации лишь политическая и экономическая нестабильность может внести свои коррективы.

По итогам 2013 г. первичный рынок многоэтажной жилой недвижимости России продемонстрировал положительный прирост (+8% к 2012 г.) и достиг 40 из 70,5 млн кв. м построенного в стране жилья. В рейтинг вошли 100 крупнейших заказчиков-застройщиков, которые ввели 45% от общего объема ввода многоквартирного жилья в 2013 г. на территории всей страны.

Десятка крупнейших застройщиков вводит пятую часть жилья в стране

Год

Общий объем ввода многоквартирного жилья в РФ (млн кв. м)

Общий объем ввода многоквартирного жилья в РФ ТОП-50 застройщиков (млн кв. м)

Доля ввода ТОП-50 (%) в общем объеме

Доля ввода ТОП-10 (%) в общем объеме

2011

35,5

12,7

35

19

2012

36,8

13,9

38

20

2013

39,8

14,5

36

20

Источник: аналитический центр ИД «МедиаЮг», Росстат

Уровень концентрации остался на прежнем высоком уровне: на региональных рынках три-четыре деве-лопера могут занимать 50% и более. Например, группа «Сибпромстрой» (№ 28 в рейтинге) даже изменила структуру входящих в нее компаний из-за того, что антимонопольная служба признала ООО «Сибпромстрой» как занимающее более 35% рынка. В целом вклад 50 компаний в общий ввод жилья вырос на 2% по сравнению с аналогичным показателем 2012 г. (14,5 против 13,9 млн кв. м жилья).

Согласно данным Росстата, почти половина жилья в стране возведена в Центральном и Приволжском федеральных округах — это подтверждают и данные нашего исследования. По распределению крупнейших застройщиков среди округов ПФО опережает ЦФО (23 участника рейтинга против 22), немногим меньше представителей Сибирского и Уральского округов (21 и 20), по шесть участников — от Северо-Западного и Южного округов и один — от Дальневосточного.

Впервые за несколько лет изменилась первая десятка лидеров рейтинга. Традиционно первые места нашего исследования занимают московские застройщики — ГК «СУ-155», ОАО «Домостроительный комбинат № 1», ГК «ПИК». Других столичных девелоперов в топ-10 потеснили региональные застройщики — крупнейшие компании Поволжья («Корпорация КОШЕЛЕВ» из Самары) и Юга России (ГК «ВКБ» из Краснодара). Самарский застройщик «Корпорация КОШЕЛЕВ» провел ребрендинг (прежнее название СК «АВИАКОР») и совершил стремительный рывок, увеличив благодаря комплексному освоению территорий и выходу в другие регионы объемы ввода жилья в несколько раз (до 1,093 млн кв. м). Краснодарская строительно-промышленная группа «ВКБ» почти половину жилья в 2013 г. построила по программе для Минобороны РФ в Ростове-на-Дону (255 тыс. кв. м), в Новороссийске и Крымске (около 66 тыс. кв. м), остальная часть — это комплексная застройка в Краснодаре. По словам руководителя объединения застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки» Сергея Геращенко, в текущем году ГК «ВКБ» планирует сдать в эксплуатацию 730 тыс. кв. м жилья в различных городах Юга России. «Примеров комплексного освоения территорий пока на территории России немного, но за ними будущее, — считает Александр Крапин, — Перед застройщиками стоит задача создания комфортной среды для проживания, которая становится все более актуальной на фоне интенсивного роста объемов строительства жилья в последние годы». По мнению эксперта, в ближайшие годы привлекательным местом для застройщиков должен стать Крым, поскольку из него планируется сделать образцовый федеральный округ, который станет привлекательным местом для переселенцев из России и ряда других стран.

Для комплексного освоения территорий крупнейшие застройщики проводят модернизацию предприятий стройиндустрии — заводов крупно-и мелкосборного домостроения. «В качестве относительно новых трендов можно назвать возвращение на рынок «панели». Разумеется, более современной и качественной, чем та, которая памятна нам по советским временам, но все же дешевой и предназначенной для типового строительства. В то же время закрепился тренд формирования гибридных классов на стыке ценовых категорий, таких как комфорт-класс», — отмечает главный редактор портала недвижимости Restate.ru Мария Хмелевская. Еще одной заметной тенденцией на строительном рынке России стало расширение географии присутствия крупных игроков, причем речь идет не только о столичных девелоперах, но и о региональных. Большинство питерских застройщиков, вошедших в рейтинг, строят также за пределами своего региона: группа ЛСР — в Московской и Свердловской областях, ЗАО «Строительный трест» — в Калининградской области, ГК «Эталон» — в Подмосковье. «Финский концерн «ЮИТ» приступил к строительству своего первого объекта в Сибири, в Тюмени», — рассказал генеральный директор «ЮИТ Уралстрой» Роман Гибов.

Крупный казанский застройщик — ЗАО «Сувар Эстейт» — начал строительство микрорайона в Краснодаре, а кубанская корпорация «Девелопмент Юг» — в Перми в партнерстве с местным строительным холдингом — ГК «Камская долина» — будет застраивать микрорайон Ива-1 и планирует выход в несколько новых регионов.
Для развития конкуренции на региональных рынках требуется снизить административные барьеры для жилищной застройки, считают участники рынка. «В 2013 году был взят курс на систематизацию деятельности в строительной отрасли, — отмечает генеральный директор, председатель правления «Группы ЛСР» Александр Вахмистров. — Одним из важных этапов на этом пути является инициатива президента РФ, согласно которой органы местного самоуправления должны в обязательном порядке предоставлять все свободные участки под застройку на торги по прозрачной и ясной процедуре, что должно значительно упростить процедуру получения исходно-разрешительной документации. И в перспективе это окажет положительное влияние на развитие рынка недвижимости в целом». Перспективы развития региональных рынков эксперты связывают с увеличением предложения доступного жилья, которое стимулируется в том числе усилиями Минстроя РФ. По федеральной программе «Жилье для российской семьи» в ближайшие три года планируется ввести дополнительно 25 млн кв. м по цене, не превышающей 30 тыс. руб. за 1 кв. метр. Государство в лице институтов развития готово возместить расходы на инфраструктуру из расчета не более 4 тыс. рублей на 1 кв. метр. По словам разработчиков программы, если застройщик хочет работать в городе, где существуют сложности с входом на рынок, то в этом случае программа как раз сможет обеспечить ему условия для входа, снизить риски реализации проекта и получить поддержку города. По данным Минстроя РФ, уже 36 регионов подали заявки на участие в этой программе.


70 крупнейших застройщиков жилья России

№ п/п

Название компании

Адрес головного офиса компании

Объем жилья, введенного в эксплуатацию в 2013 году (кв. м)

Количество многоквартирных жилых домов, введенных в эксплуатацию в 2013 году

Число объектов, строящихся в настоящее время

1

ГК «СУ-155»

Москва

1650000

>14

н/д

2

ОАО «Домостроительный комбинат № 1»

Москва

1166001

н/д

н/д

3

«Корпорация КОШЕЛЕВ»

Самара

1093000

70

н/д

4

ГК «МОРТОН»

Москва

1020000

н/д

н/д

5

ГК «ПИК»

Москва

859000

55

60

6

«ВКБ-Новостройки»

Краснодар

623599

67

59

7

ГК «КОРТРОС»

Москва

578000

н/д

н/д

8

ГК «Эталон» («ЛенСпец-СМУ»)

Санкт-Петербург

467000

17

н/д

9

ОАО «Свой Дом»

Липецк

356278

н/д

н/д

10

ООО «Сэтл Сити»

Санкт-Петербург

337000

н/д

н/д

11

ГК «Балтрос»

Санкт-Петербург

450000

н/д

н/д

12

ГК «ЛСР»

Санкт-Петербург

301000

>7

97

13

ГК «ЮгСтройИнвест»

Ставрополь, Краснодар

298 500*

13

н/д

14

ОАО «Компания «Главмосстрой»

Москва

266000

н/д

н/д

15

ГК «ИНТЕКО»

Москва

252000

н/д

н/д

16

ГВСУ «ЦЕНТР»

Москва

232492

1

н/д

17

ОАО «Томская домостроительная компания»

Томск

225096

23

26

18

ОАО «Домостроительный комбинат»

Воронеж

194710

н/д

н/д

19

ОАО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова»

Курск

190693,9

н/д

н/д

20

ООО «Гринфлайт»

Челябинск

188858

30

н/д

21

Концерн «ЮИТ» (YIT)

Москва

187605,2

26

46

22

НП УС «Атомстройкомплекс»

Екатеринбург

185000

н/д

н/д

23

ООО «Главстрой-СПб»

Санкт-Петербург

182000

н/д

н/д

24

ООО «Инвестстрой-15»

Хельсинки

176000

н/д

н/д

25

ОАО «Камская долина»

Пермь

163600

н/д

н/д

26

ОАО «Запсибгазпром»

Тюмень

158564

15

12

27

ООО «Нефтестрой-индустрия-Юг»

Краснодар

152147,8

12

н/д

28

ООО «Сибпромстрой»

Тюмень

149516

6

9

29

ОАО «Барнаулкапстрой»

Барнаул

137138

н/д

28

30

ЗАО «Саратовоблжилстрой»

Саратов

131806,7

25

н/д

31

ОАО «Орелстрой»

Орел

127800

н/д

н/д

32

ОАО «Тюменская домостроительная компания»

Тюмень

127300

11

6

33

Концерн «Сибирь»

Новосибирск

124128

н/д

н/д

34

ООО «СИК «Девелопмент-Юг»

Краснодар

118500

6

14

35

ООО «ДОМКОР»

Набережные Челны

117453

16

37

36

ЗАО «Сити XXI век»

Москва

116300

1

н/д

37

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»

Нижневартовск

113588,4

11

11

38

ГК «МИЦ»

Москва

112377

2

н/д

39

ЗАО «Строительный трест»

Санкт-Петербург

112000

н/д

н/д

40

Tekta Group

Москва

111994

н/д

н/д

41

ООО «Выбор»

Воронеж

106470

н/д

н/д

42

ООО «УК «Унистрой»

Казань

105633

8

н/д

43

ООО «Проектно-строительная компания «Дом»

Тюмень

102466,6

н/д

н/д

44

ЗАО «Фирма Культбытстрой»

Красноярск

101300

н/д

н/д

45

ООО «СДС-Финанс»

Кемерово

97000

н/д

н/д

46

УСК «Сибиряк»

Красноярск

94600

11

н/д

47

«КВАРТСТРОЙ»

Нижний Новгород

94557

н/д

н/д

48

Строительный холдинг «Термодом»

Пенза

94400

н/д

н/д

49

ОАО «Пензастрой»

Пенза

90998

н/д

н/д

50

ОАО «АИЖК по Тюменской области»

Тюмень

87818,6

н/д

н/д

51

ГК «Пересвет»

Москва

86477

10

н/д

52

ЗАО «Желдорипотека»

Москва

85700

н/д

н/д

53

ЗАО «ПАТРИОТ»

Москва

85500

н/д

н/д

54

ГК «Столица Нижний»

Нижний Новгород

84260,7

н/д

н/д

55

ООО «Кировспецмонтаж»

Киров

84000

10

н/д

56

ООО «Мастерстрой»

Краснодар

83921

5

н/д

57

ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов»

Москва

83571

1

н/д

58

ООО «Комос-строй»

Ижевск

82347

8

18

59

ОАО «ПЗСП»

Пермь

82100

н/д

н/д

60

ОАО «Строительно-монтажный трест № 14»

Пермь

80600

н/д

н/д

61

ООО «Общество «Малышева-73»

Екатеринбург

79183,9

н/д

н/д

62

ГК «ДИСКУС»

Новосибирск

76601

н/д

н/д

63

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области»

Тюмень

76247

3

1

64

ГК «Стройбетон»

Омск

75564,9

8

14

65

ООО «Северные Строительные Технологии»

Ханты-Мансийск

73796,1

15

21

66

ООО «Новокузнецкий ДСК»

Новокузнецк

72000

н/д

н/д

67

ООО «СУОР»

Чебоксары

72083

10

5

68

ООО «Запад»

Ульяновск

71544,99

18

н/д

69

ФГУП «ГУССТ № 8 при Спецстрое России»

Ижевск

71136

8

10

70

ОАО «Кировский ССК»

Киров

70000

7

н/д


* Компания предоставила сводные данные о вводе жилья, а также торгового центра и детского сада.

Как мы считали
В рейтинге представлены данные крупнейших компаний России, выступающих в качестве застройщиков и подрядчиков. Основание для ранжирования — общая площадь введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в 2013 году (кв. м). Оценка объемов введенного жилья производилась на основании данных самих компаний или, в случае непредоставления такой информации редакции, на основании официальной информации, предоставляемой отраслевыми региональными органами исполнительной власти и аналитическими центрами. Также использовались данные годовых отчетов и показателей с официальных сайтов участников рейтинга. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Принятые сокращения: н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
Авторы: Александр Гаврилов, Анна Любимова (рейтинг)