Медленный путь быстрого строительства

Интерес властей к новым технологиям, снижающим стоимость возведения жилья, привел в сегмент быстровозводимого жилья большое число производителей и строителей

12.12.2011
Яндекс.Дзен Instagram
На рынке нет единого мнения о доле быстровозводимого жилья в сегменте малоэтажного строительства — опрошенные в ходе исследования производители стройматериалов для быстровозводимых зданий называли показатели от 10% до 50%. Последнюю цифру скорее можно считать целевым показателем, нежели реальным положением вещей.

Исследование рассматривает производителей материалов, используемых при строительстве быстро-возводимых жилых зданий малой и средней этажности, а именно: домокомплектов на основе каркасно-панельной технологии (с использованием деревянных каркасов и ЛСТК), а также комплектующих к ним; несъемной опалубки; блоков из ячеистых бетонов; комплектов зданий из оцилиндрованного бруса, бревен ручной рубки, клееного бруса и т.п.

Стихийность как препятствие

В силу отсутствия культурно-исторических традиций быстровозводимого строительства развитие рынка происходит не путем естественного роста спроса, а благодаря стимулированию со стороны производителей/продавцов путем разъяснительно-рекламных мероприятий, а также со стороны государства.

Довольно часто компании и производства создавались под конкретный крупный госпроект без анализа возможности работы такого предприятия после окончания строительства, наличия реального платежеспособного спроса на подобное жилье в регионе открытия производства. В результате произошло перенасыщение рынка. С наступлением кризиса ситуация усугубилась, так как, с одной стороны, сократилось и стало менее стабильным госфинансирование, а с другой — у населения резко упали располагаемые доходы и возможности привлечения ипотечного кредитования. Все это привело к замораживанию части незавершенных проектов в связи с недостатком и приостановкой финансирования. В результате рынок сильно дефрагментирован, на нем присутствует значительное число небольших производителей с «угасающим бизнесом». Второй ключевой фактор — это низкая прозрачность и слабая изученность рынка, в первую очередь самими его участниками. Существенную роль играет тот факт, что в этой сфере лежат интересы семей многих представителей власти региона. Действие большого числа нерыночных механизмов делает рассматриваемый сегмент слабопредсказуемым и, соответственно, высокорискованным. В-третьих, у быстровозводимого строительства отсутствуют культурно-исторические традиции, отсюда — недоверие потребителей к нему. Как следствие, в ситуации падения спроса на жилье сегмент быстровозводимого домостроения будет страдать в большей мере по сравнению с традиционным. Еще одна проблема — недостаточная развитость и инертность нормативной базы. Стандартизация применения новых материалов и технологий требует значительного времени, и, как результат, применение быстровозводимых технологий не имеет полностью сформированного пакета соответствующих СНиПов, ГОСТов, ТУ, техрегламентов и т.д., что может вызывать сложности на этапах утверждения проекта и регистрации готового жилья.

Каркасная консолидация

Технология каркасного домостроения, пожалуй, самый молодой сегмент рынка, но имеет самый большой потенциал в смысле доступности готового жилья. Его активный рост спровоцировали реализация нацпроекта и девелоперы, активно строящие коттеджные поселки по этой технологии. В ситуации кризиса естественные процессы стабилизации рынка после первоначального бума ускорились и превратились в жесткий отсев слабых игроков, однако процесс консолидации этого сегмента еще не начался и вряд ли начнется, пока строительный рынок не восстановится после рецессии. Перспективы развития сегмента зависят также от того, смогут ли компании укрепить собственную самостоятельность, добиться значительных объемов продаж вне госпрограмм. На сегодня в этом сегменте представлено довольно много компаний с приблизительно равным потенциалом. Явным лидером (уточним, что при анализе рассматривалось производство только на территории юга России) является ООО ДСК «Росвуд» (Ростовская область, подразделение холдинга «Камсклес»). За лидером следуют пять производителей с объемом производства в 2010 году порядка 5 тысяч кв. метров готового жилья. Интересно отметить, что в этой пятерке у трех компаний (исключения — «Каркас-Юг» и «Локомотив-Модерн») производство быстровозводимых домокомплектов не является единственным видом деятельности. Производители комплектующих для каркасно-панельного домостроения — ПК «Альянс» и ГК «Технокаркас» — являются значимыми игроками рассматриваемого рынка, однако их показатели нельзя сравнивать с показателями производителей домокомплектов, поскольку это разные сегменты рынка.

Несъемная опалубка: естественное развитие

На юге России в этом сегменте в основном представлена пенополистирольная опалубка. Следует отметить, что для последней особенно актуальна проблема слабого развития нормативной базы, поскольку использование пенополистирола в жилищном строительстве в России все еще остается предметом споров. Существенные объемы производства отмечены и для опалубки из СЦП (цементно-стружечной плиты). Впрочем, ОАО «Волгодонский комбинат древесных плит» (Ростовская область) является единственным крупным производителем этого вида продукции и благодаря существенным объемам производства (240 тысяч кв. м в 2010 году) — сегментообразующим на юге России. Покупки несъемной пенополистирольной опалубки в основном относятся к типу закупок, осуществляемых для решения новых задач, будь то строительство частного дома или коммерческого/общественного объекта. То есть в каждом конкретном случае такая покупка может быть единственной на протяжении длительного времени. Рынки с преобладанием такого типа покупок особенно чувствительны к изменениям в экономическом климате страны/ региона. Поэтому по мере стабилизации ситуации на рынке будут восстанавливаться докризисные объемы потребления этой продукции. В целом рынок несъемной опалубки на юге России более развит по сравнению с рынком каркасно-панельных домов. Тем не менее многие из опрошенных производителей в этом сегменте отмечали падение продаж и недозагруженность мощностей в последние годы, что может быть связано с общим кризисным спадом строительного рынка.

Ячеистые бетоны: «перезагрузка»

Этот материал наиболее близок к традиционному кирпичу по многим потребительским характеристикам, поэтому наиболее легко принимается потребителями. Некоторые эксперты рынка быстровозводимого строительства вообще не относят этот материал к своему сегменту. На сегодня количество крупных производителей в сегменте невелико, причем во время телефонного опроса было выяснено, что за время кризиса производство блоков из пенобетона и газобетона многими предприятиями было прекращено. По состоянию на 2010 год самым крупным производителем блоков из ячеистых бетонов на юге России было ООО «КДСМ». Два завода этой компании в Ростове-на-Донути в Краснодарском крае произвели в 2010 году 210 тыс. куб. метров газобетонных блоков автоклавного твердения (по немецкой технологии Masa-Henke).

Деревянные дома: стабилизация в нише

Основной особенностью этого сегмента на Юге является очень малое количество производителей, что неудивительно: в ЮФО заготавливается меньше всего древесины по сравнению с другими регионами России, по данным ABARUS Market Research, в 2008 году доля ЮФО составила всего 0,4% в общем объеме лесозаготовки. Притом, что реализацией и монтажом деревянных домов на юге России занимается довольно много компаний, производство в сравнительно крупных масштабах отмечено только у ООО «Рубим Дом» (Краснодарский край, дома из оцилиндрованного бревна) и ОАО «Базовый «Элевит» (Волгоград, производство металлодеревянных конструкций архитектурно-строительной системы «Элевит»). Основные рынки сбыта деревянных домов из бревен и бруса — индивидуальные застройщики и частные организации. Сегмент является нишевым, по мере восстановления экономики региона после кризиса в нем ожидается стабилизация и некоторый рост.

21 крупнейший производитель материалов для строительства зданий по быстровозводимым технологиям на Юге России

21 крупнейший производитель материалов для строительства зданий по быстровозво-димым технологиям на Юге России

Регион

Технология

Объем производства в 2010 году

Цены

Производители домокомплектов (каркасно-панельное домостроение)

1

ООО ДСК «Росвуд» (домостроительное подразделение холдинга «Камсклес»)

Ростовская область

деревянно-каркасные дома с использованием технологии заводского укрупнения строительных конструкций

12 тыс. м2

Ок. 5 тыс. руб./м2 (вкл НДС)

2

ГК «Термостройкомплект»

Волгоградская область

каркасно-панельные дома и стропильные конструкции по технологии Wolf system (Австрия)

Около 5,5 тыс. м2

дом «под ключ» ~22 тыс. руб./м2

3-6

ОАО «Волгодонский комбинат древесных плит» (ОАО «ВКДП»)

Ростовская область

каркасно-панельные дома и стропильные конструкции по технологии Wolf system (Австрия)

5,033 тыс. м2

средняя цена 6,3 тыс. руб./м2

3-6

ООО «Каркас-Юг»

Краснодарский край

каркасно-обшивные дома по канадской технологии, фермы покрытия на металло-зубчатых пластинах по технологии Mitek Industries

около 5 тыс. м2

4-18 тыс. руб./м

3-6

ООО «Локомотив-Модерн»

Ростовская область

каркасно-панельные дома

около 5 тыс. м2

5- 6,5 тыс. руб./м2

3-6

Адыгейский филиал ОАО «Вологодский Завод Строительных Конструкций и Дорожных Машин»

Республика Адыгея

конструкции для быстровозводимых зданий

около 5 тыс. м2

цена м2 готового здания зависит от проекта

7

ООО «РНР»

Ростовская область

деревянно-каркасные дома по североамериканской технологии

около 3 тыс. м2

базовая — 16,5 тыс. руб./м2, средняя — 20 тыс. руб./м2

8

ООО «Лидер»

Ростовская область

каркасно-панельные дома (ЭКОПАН)

около 2,1 тыс. м2

6,5-7,3 тыс. руб./м2

Несъемная опалубка

1

ЗАО ПКП «Теплый дом»

Астраханская область

несъемная пенополистирольная опалубка

250 тыс. м2

550 руб./м2

2

НПП «АСТ»

Ростовская область

несъемная пенополистирольная опалубка

240 тыс. м2

460 руб./м2

3

ОАО «Волгодонский комбинат древесных плит»

Ростовская область

несъемная опалубка из СЦП (стружечно-цементной плиты)

240 тыс. м2 СЦП

мин. цена 198 руб./м2

4

ООО «МОССТРОЙ-31 ЮГ»

Краснодарский край

несъемная пенополистирольная опалубка

40 тыс. м2

400 руб./м2

5

ООО ТСК «Эко»

Ростовская область

несъемная пенополистирольная опалубка

ок 17,5 тыс. м2

480 руб./м2

6

ООО «Кавминтара»

Ставропольский край

несъемная пенополистирольная опалубка

15 тыс. м2

496 руб./м2

7

ЗАО «ЕВРОДОМ»

Ставропольский край

несъемная пенополистирольная опалубка

ок 6 тыс. м2

ок 750 руб./м2

Ячеистые бетоны


ООО «КДСМ»

Ростовская область, Краснодарский край

газобетонные блоки автоклавного твердения

210 тыс. м3

в среднем 2900 руб./м3

2

ЗАО «Комбинат строительных материалов «Энемский»

Республика Адыгея

керамзитобетон (блок, полублок)

16 тыс. м3

ок. 2000 руб./м3

3

ПКФ «РосПБ»

Краснодарский край

пенобетонные блоки

8,4 тыс. м3

около 3000 руб./м3


ООО «Теплостен КСД»

Краснодарский край, Волгоградская область

теплоэффективные блоки «Теплостен» на основе поризованного керамзитобетона, бетона и пенополистирола

не менее 4 тыс. м2 (оценочный объем производства, точная информация отсутствует)

цена м2 готового здания зависит от проекта

Деревянные дома (оцилиндрованное и профилированное бревно, клееный брус)


ООО «Рубим Дом»

Краснодарский край

срубы из оцилиндрованного бревна

3675 м2

средняя цена 14 тыс. руб./м2, диапазон примерно от 10 до 20 тыс. руб./м2

2

ОАО «Базовый «Элевит»

Волгоградская область

металлодеревянные конструкции (архитектурно-строительная система «Элевит»)

2,4 тыс. м2

цена м2 готового здания зависит от проекта

Вне рейтинга

Производители комплектующих для каркасно-панельного домостроения (термопрофиль, каркасы)


ПК «Альянс-Строительство»

Ростовская область

производство термопрофиля для каркасов домов (ЛСТК)

200 погонных км

200 руб. /п.м.


ГК «Технокаркас»

Краснодарский край

производство деталей и конструкций для каркасного домостроения

системы перекрытий — ок. 10 тыс. м2, стропильные системы — ок. 5 тыс. м2, стеновые системы — ок. 5 тыс. м2

цена м2 готового здания зависит от проекта

Значительные игроки сегмента каркасно-панельного домостроения, отказавшиеся дать информацию


ООО «Канадский дом»

Краснодарский край

каркасно-панельные дома (ЭКОПАН)




ООО «ЮгЭкоСтрой»

Краснодарский край

каркасно-панельные дома (ЭКОПАН)




ООО «Росса»

Краснодарский край

каркасно-панельные дома (ЭКОПАН)




ООО «МеталлПрофиль Юг» (ст. Динская)

Краснодарский край

быстровозводимые коттеджи из дерева с использованием технологии заводского укрупнения строительных конструкций



Значительные игроки сегмента несъемной опалубки, отказавшиеся дать информацию


ООО «Полипластик Юг» (бывший «Кубаньстройполимер»)

Краснодарский край

несъемная пенополистирольная опалубка



В рейтинг включены производства, расположенные в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Республике Адыгея. Учитывались только объемы продукции, произведенной на территории указанных регионов.

Рейтинг охватывает предприятия, производящие на юге России строительные материалы в следующих четырех сегментах рынка быстровозводимых зданий: каркасные технологии (домокомплекты на деревянной основе и металлической основе (ЛСТК); блоки из ячеистых бетонов; несъемная опалубка; деревянные дома (домокомплекты из оцилиндрованного бревна, бревен ручной рубки, бруса, клееного бруса).

Примененные методы исследования: свободный эвристический поиск в открытых источниках информации, телефонный опрос выбранных производителей (выбор делался на основе данных о специализации производителя, мощности производства, реализованных проектах, отзывах в прессе и т.п.), верификация результатов опроса (перекрестный опрос производителей, сверка с данными открытых источников). Таким образом, в рейтинг включены крупные компании, упоминающиеся в открытых источниках, имеющие производство заданных видов строительных материалов в заданных регионах и предоставившие во время телефонного опроса информацию об объемах своего производства (в натуральном выражении) в 2010 году. Единицы измерения объемов производства по сегментам: каркасные технологии и деревянные дома — кв. м площади здания, несъемная опалубка — кв. м опалубки (т.е. по площади стен/перекрытий), блоки из ячеистых бетонов — куб. м блоков. Крупные производители комплектующих для каркасно-панельного домостроения упомянуты отдельно (вне рейтинга), поскольку они являются поставщиками других производителей сегмента каркасного домостроения, т.е. сами не являются производителями домокомплектов либо производят не только домокомплекты, однако не могут предоставить отдельную статистику по этому виду продукции.

Автор текста - Нина Крымпенко, старший аналитик исследовательской компании «Альянс Мажор».