Генподряд в санаторных условиях

Несмотря на снижение финансирования в 2010 году, рынок генподрядных услуг в сфере здравоохранения на Юге имеет потенциал роста в среднесрочной перспективе

12.12.2011
Яндекс.Дзен Instagram
Конкуренция в сфере генподрядных услуг в сфере здравоохранения наиболее высока в сегменте ремонта небольших объектов, крупные же заказы по новому строительству достаются, как правило, крупным региональным или федеральным компаниям.

В рейтинг были включены генподрядные компании, выполняющие строительные, ремонтные, реконструкционные работы на объектах здравоохранения в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Краснодарском и Ставропольском краях в 2010 году. Спецификой рынка генподрядных услуг в исследуемой сфере является их почти полное финансирование из федерального и региональных бюджетов. Объем частных инвестиций не превышает 1% от общего объема финансирования.

В географическом разрезе в ТОП-40 лидирует Ставропольский край (12 участников рейтинга). Ростовская область и Краснодарский край представлены десятью крупнейшими подрядчиками каждый. Четыре подрядчика имеют регистрацию в Волгоградской области, три — в Москве, один — в Калуге. Только Астраханская область не представлена в ТОП-40 ни одним подрядчиком. Тот объем финансирования, который был выделен здесь в 2010-м на «медстрой», явно недостаточен для попадания в топ-лист. Около 75% заказов в 2010 году получили те 40 предприятий, которые заполнили рейтинговую таблицу. При этом первым пяти из них досталось порядка 35% от общего объема финансирования исследуемой сферы. Большинство крупнейших подрядчиков заняли место в рейтинге благодаря получению всего нескольких крупных подрядов, так что о монополизации рынка речь не идет. О высокой конкуренции за получение господряда на «медстрой» говорит анализ торгов. Как правило, даже не в самых «дорогих» тендерах принимали участие несколько крупных и явно не подставных игроков.

Лидеры сосредоточились на здравницах

В 2010 году в пяти регионах было выполнено порядка 1700 подрядов на строительство, реконструкцию и ремонт в сфере здравоохранения различной величины. По типу работ приоритет отдавался текущему ремонту — около 55% объемов подрядов. На капитальный ремонт было выделено приблизительно 30% средств. И только 15% — на реконструкционные подряды. Емкость рынка генподрядных услуг по ремонту и реконструкции объектов здравоохранения в пяти исследуемых регионах в 2010 году составила около 4 млрд рублей, что значительно ниже объемов финансирования в предыдущие годы. По всей вероятности, учитывая процедуру и сроки принятия федерального и региональных бюджетов, здравоохранение ощутило на себе основной удар кризиса. Лидируют по количеству заказов Ставропольский край (более 560) и Ростовская область (порядка 550). Несколько отстает Краснодарский край (380). За ним следует Волгоградская область (более 150 подрядов), за ней — Астраханская область. А вот по объему финансирования всех опередил Краснодарский край (без учета некоторых сочинских объектов), ненамного уступает Ставрополье (1,5 и 1,6 млрд рублей соответственно). Существенно отстает Ростовская область — 700 млн рублей. Далее — Волгоградская область (150 млн рублей) и Астраханская область (50 млн рублей). Такой разброс объясняется тем, что в Астраханской и Волгоградской областях практически отсутствует санаторно-курортное лечение, а именно на долю санаториев и пансионатов в 2010 году пришлось порядка 50% госфинансирования.

Крупнейшие объекты здравоохранения Юга России 2010-2011 годов

Объект

Генподрядчик

Сдача объекта

Объем

Краевая клиническая больница № 1 им. профессора С.В. Очаповского, г. Краснодар. Реконструкция и расширение, 1-я очередь

Филиал коммандитного товарищества «Фамед Инжиниринг ГмбХ&Ко» (Австрия)

2011 г.

Н/д

Ростовский перинатальный центр

ООО «Ростов-Горстройподряд»

2010 г.

2, 037 млрд рублей (стоимость оборудования — 431 млн руб.)

Волгоградский перинатальный центр на 130 коек по пр. Университетскому в Советском районе

ООО «Спецстрой»

2010 г.

1,933 млрд руб.

Инфекционная больница города Сочи

ЗАО «Стройинтернешнл»

2011 г.

2,147 млрд руб.

Больница на 150 коек с поликлиникой в пос. Красная Поляна, включая проектно-изыскательские работы, строительство, г. Сочи

ЗАО «Стройинтернешнл»

2011 г.

1,020 млрд руб.

Краевой перинатальный центр

ООО «СК Кубань»

2010 г.

2,5 млрд руб.

Таблица 1.

Состояние зданий лечебно-профилактических учреждений на 2010 г.*


Находятся в аварийном состоянии, требуют ремонта (в%)

Требуют реконструкции (в%)

Требуют капитального ремонта (в%)

Субъекты Российской Федерации

Всего

Фед. подч.

Субъект РФ

Мун. подч.

Всего

Фед. подч.

Субъект РФ

Мун. подч.

Всего

Фед. подч.

Субъект РФ

Мун. подч.

Краснодарский край

2,7

10,0

2,7

2,6

5,9

20,0

5,9

5,5

39,6

40,0

40,8

38,8

Ставропольский край

2,9

0,0

4,7

2,2

9,3

0,0

11,5

8,7

31,4

30,8

13,5

39,6

Астраханская область

2,2

21,4

0,0

1,2

6,1

35,7

8,2

3,0

29,8

35,7

28,6

29,7

Волгоградская область

2,8

0,0

6,0

2,1

5,3

9,1

10,3

3,9

34,8

9,1

50,0

31,4

Ростовская область

4,8

4,0

6,0

3,6

10,2

64,0

8,9

9,5

40,2

16,0

46,0

34,7

* По данным ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ»

Приблизительно 28% досталось лечебным учреждениям, около 21% — учебным заведениям Минздрава и НИИ. Фармацевтические предприятия получили менее 1% госзаказа. Ростовская область выглядит более выигрышно на этом фоне за счет нескольких крупных проектов.

Возглавило рейтинг ОАО «Южная строительная компания» (Калуга), получившее самый крупный подряд стоимостью 353,225 млн рублей на капстроительство лечебного корпуса «Блок А» минераловодского санатория «Эльбрус», обслуживающего сотрудников МВД РФ. Высокую позицию в рейтинге заняло столичное ООО «СМУ-305», выполнив капремонт нескольких помещений анапского санатория «Эллада», закрепленного за ФНС России.

Ростовская компания «Горстройподряд», входящая в ГК «Ростовгорстрой», попала на второе место в рейтинге благодаря крупному заказу на реконструкцию (с пристроем здания) Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии. Еще одна ростовская фирма — ООО «Ноябрь» — оказалась на четвертой строчке, выполнив два крупных ремонтных заказа Федерального медико-биологического агентства. Замыкает пятерку лидеров ставропольское ООО «Евростиль» благодаря суммарному объему нескольких не столь крупных подрядов, в числе которых самый «дорогой» объект — ФГУЗ «Клиническая больница № 101» Федерального медико-биологического агентства. В исследуемой сфере в 2010 г. почти не представлены региональные крупные игроки, специализирующиеся на «медстрое» (ОАО «Волгоградагропром», ООО «Каспи-Трейд» и т.д.). Однако существует несколько факторов, которые позволяют прогнозировать значительный рост сегмента. Первым и весьма важным фактором является неутешительный диагноз, поставленный состоянию объектов здравоохранения Минздравом (см. таблицу 1). Более того, руководством государства постоянно муссируется тема нехватки медучреждений. Некоторые начинания уже заложены в федеральных и региональных программах. Нацпроект «Здоровье» предполагает строительство в пяти регионах нескольких десятков крупных медицинских объектов до 2020 года. «Олимпстрой», помимо профильных спортивных объектов, предполагает строительство нескольких новых лечебно-оздоровительных и санаторных учреждений.

Увеличение финансовых вливаний запланировано и на уровне региональных программ и бюджетов. Например, в рамках Ставропольской краевой программы модернизации здравоохранения предполагается выделение более 2,3 млрд рублей в 2011 году и более 1,6 млрд в 2012-м. Аналогичная программа в Ростовской области обещает завести в исследуемый сегмент рынка порядка 2,5 млрд в 2011-м и около 2,3 млрд в 2012 году. Сопоставимые величины заявлены в программе Краснодарского края.

Авторы - Дмитрий Абросимов, Александр Джадов (аналитическая группа «РИА-745»).