Большими метрами по кризису

В России ввод жилья по итогам 2015 года незначительно вырос и составил 85,3 млн кв. м

21.08.2016

Несмотря на затянувшийся экономический кризис, строительный сектор смог завершить год на оптимистичной ноте. Прогнозируемое падение объемов строительства не подтвердилось. Сохранить застройщикам не только объемы! ввода жилья, но и реализацию недвижимости во многом получится за счет улучшения общей экономической ситуации в стране и запуска новых механизмов стимуляции покупательской способности россиян. Кто и где строит больше всех жилья, оценил аналитический центр ИД «ЕвроМедиа», подготовивший ежегодный рейтинг «ТОП-100 крупнейших застройщиков России».

Отечественный строительный комплекс, которому эксперты пророчили в минувшем году значительное сокращение, показал довольно высокие результаты. Ведущим застройщикам удалось сохранить темпы ввода жилья, которые были достигнуты в рекордном 2014 г. Тогда в России, по данным Росстата, было введено в эксплуатацию 84,2 млн кв. м жилья, тем самым превысив показатели 1987 г. В ушедшем году во всех регионах страны было возведено около 85,3 млн кв. м жилья, что лишь на 0,5% меньше показателя за аналогичный период. На долю сотни крупнейших застройщиков приходится порядка 16 млн кв. м жилья.

В рейтинге «ТОП-100 застройщиков России» первая десятка застройщиков преобразилась за счет региональных игроков, которые ведут строительство жилья на Юге России и Сибири. Первое место, как и год назад, принадлежит ГК «МОРТОН», которая отчиталась о 947 тыс. кв. м жилья, сократив тем самым общий объем ввода жилья на 80 тыс. кв. м по сравнению с 2014 г. Вторую позицию рейтинга занимает «Группа ЛСР». Петербургский застройщик ввел в эксплуатацию 754 тыс. кв. м жилья. «Мы довольны результатами прошлого года. Спрос в прошлом году был ниже, чем в 2014-м. Однако он оказался достаточным для того, чтобы не отказываться от намеченных планов, — рассказала региональный директор по реализации недвижимости «Группы ЛСР» на Северо-Западе Юлия Ружицкая. — В Санкт-Петербурге «Группа ЛСР» не только успешно продавала квартиры в строящихся жилых комплексах, но и выводила новые проекты». Третье место с показателем в 687,6 тыю. кв. м занимает холдинг Setl Group. Компания годом ранее занимала только 7-е место рейтинга. Немногим меньше ввела в эксплуатацию ГК «ПИК», традиционно занимающаяся застройкой Москвы и Подмосковья. Замыкает пятерку лидеров крупнейший региональный застройщик — ГК «ВКБ-Новостройки». По официальным данным, в минувшем году было построено почти 0,5 млн кв. м жилья. Рейтинг подтверждает географию распределения строительства в России. По информации Росстата, среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге и Ростовской области. Но, по мнению экспертов, в нынешнем году падение объемов строительства станет более очевидным. Так, например, за первые 4 месяца 2016 г. ввод в эксплуатацию жилья составил 20,3 млн кв. м. Это на 14,3% ниже показателя за аналогичный период 2015 г. «Очевидно, что по итогам 2016 г. роста объемов ввода не будет, вопрос лишь в том, как сильно они сократятся. В данном случае все зависит от динамики доходов населения. Исходя из этого фактора, думаю, что падение составит порядка 12-15%», — дал прогноз гендиректор консалтинговой компании Macon Realty Group Илья Володько.

ТОП-100 крупнейших застройщиков России.jpg

Без банкротств не обошлось

По данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», десятка крупнейших застройщиков ввела по итогам года почти 5,6 млн кв. м жилья, что на 1 млн кв. м меньше, чем в 2014 г. Сокращение объемов ТОП-10 рейтинга крупнейших застройщиков России имеет несколько причин. Первая — это сокращение количества новых проектов. Застройщики завершали в прошлом году крупные проекты, которые были запущены несколькими годами ранее. По мнению специалистов Рейтингового агентства строительного комплекса, эту ситуацию можно объяснить большой инерционностью профессионального строительства. «Возведение крупных объектов чаще всего процесс длительный и его останавливать экономически нецелесообразно. Таким образом, динамика объемов ввода жилья реагирует на изменения спроса со значительной задержкой и многие из построенных в 2015 г. объектов были начаты еще до начала экономического кризиса в России, — говорится в отчете РАСК. — В прошлом году застройщики начали лишь 13% всего объема, в 2014-м — 44%». Вторая причина во многом связана с последствиями экономического кризиса — увеличением долговой нагрузки, сокращением спроса потребителей на первичную недвижимость.

«Конечно, прошлый год был довольно непростым, думаю, для всех без исключения застройщиков в России. Это скачки валют и в связи с этим сложно прогнозируемое потребительское поведение, неизвестность в отношении ипотечных программ, — прокомментировал руководитель бизнес-сегмента «Жилищное строительство, Россия» ГК «ЮИТ» Теему Хелпполайнен. — Все это, безусловно, оказало влияние на продажи и особенно на наши финансовые показатели, которые, естественно, исчисляются в евро».

По словам первого заместителя комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы РФ Елены Николаевой, сегодня на строительном рынке складывается довольно сложная ситуация. «Число компаний-банкротов по итогам 2015 г. значительно превышает уровень, — пояснила она журналистам. — За весь 2015 г. банкротами признаны 2713 компаний строительной отрасли, что практически в 5 раз превышает уровень 2014 г.». Банкротство постигло и одного из крупнейших федеральных застройщиков — «СУ-155», который по итогам 2014 г. ввел 900 тыс. кв. м жилья и занимал второе место нашего рейтинга.

Новоселы помогут экономике

По данным Минэкономразвития РФ, в ближайшие два года прогнозируется возобновление роста объемов жилищного строительства и выход на показатель в 88 млн кв. м в 2018 г. Однако, по мнению опрошенных экспертов, перспективный прогноз ведомства во многом зависит от положительной динамики в экономике страны. Снижение ключевой ставки, улучшение международных взаимоотношений и повышение достатка покупателей — все эти обстоятельства должны быть выполнены для нормализации строительного рынка. Ведь, несмотря на неплохие показатели по вводу жилья, данные по реализации сданной недвижимости у застройщиков не так хороши. Падение покупательной способности, которое во многом было спровоцировано ростом процентных ставок по ипотечным кредитам, замедлило рост реализации новостроек. Так, даже с запуском государственного субсидирования ипотечных ставок количество выданных банками кредитов на приобретение нового жилья по сравнению с 2014 г. снизилось почти на треть. «Но надо отметить, что продление программы не произвело такого же эффекта, как в 2015 г., на рынке уже ощущается снижение покупательской способности. Сейчас настало время стимуляции спроса, многие застройщики уже запустили различные акции и специальные предложения, в том числе используются и финансовые инструменты, в основном рассрочка», — пояснил Теему Хелпполайнен. Как считают в Минстрое РФ, в дальнейшем в связи с прекращением программы субсидирования темпы роста ипотечного рынка замедлятся.

Спасти ситуацию, по мнению экспертов, можно, снизив ставку по субсидированной ипотеке до уровня 7-8%. «Учитывая, что поддержка строительной отрасли даст мультипликативный эффект в виде усиления целого ряда сопутствующих отраслей, в том числе предотвратит банкротство производственных предприятий, рост безработицы! позволит сохранить налоговые поступления в бюджет, мера является вполне адекватной и оправданной», — подытожила Елена Николаева.

ТОП-5 застройщиков по версии отраслевого журнала «Вестник»

Редакция издания изучила главный рейтинг года и нашла своих рекордсменов по ряду показателей. Пять самых важных в нашем обзоре застройщиков.

1. Самый большой объем ввода жилья на территории России

ГК «МОРТОН» — 947 тыс. кв. м. Группа компаний два года подряд возглавляет наш рейтинг застройщиков. ГК «МОРТОН» ввела на 80 тыс. кв. м жилья меньше по сравнению с позапрошлым годом. Входит в список Forbes 200 крупнейших частных компаний России. В 2015 году ГК «МОРТОН» была включена Министерством экономического развития России в перечень системообразующих предприятий! в который вошло 199 организаций.

2. Самая протяженная география строительства

Группа компаний «ЮИТ» в 2015 г. ввела в эксплуатацию жилье в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Тюмени, Свердловской области, Екатеринбурге и Московской области. Если говорить в целом о концерне, то в прошлом году финская компания «ЮИТ» вышла на строительный рынок Польши. Также компания работает в Финляндии, странах Балтии, Чехии и Словакии.

3. Наибольшее количество домов, которые были введены в эксплуатацию

65 многоквартирных домов ввела в эксплуатацию «Группа ЛСР». У компании три основных региона работы, в которых она осуществляет активную деятельность. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Свердловская область. Общая численность сотрудников компании — более 15,5 тыс. человек.

4. Максимальный рост в рейтинге

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» по сравнению с прошлым годом продвинулась в рейтинге «ТОП-100 застройщиков России» с 17-го на 6-е место. За 13 лет работы группой компаний пройден большой путь: сдано в эксплуатацию более 2 млн кв. м недвижимости, построено 104 жилых дома, 4 торгово-офисных центра, 4 детских сада.

5. Новичок рейтинга

Томская ДСК впервые оказалась в рейтинге «ТОП-100 застройщиков России», но сразу же попала в число лидеров по объемам ввода жилья. Так, в 2015 г. компания ввела 396 тыс. кв. м жилья. Томская домостроительная компания — крупнейшая строительная организация Сибирского региона и основной производитель жилья в Томске и Томской области. В состав ТДСК входят 23 предприятия, объединенных в единый технологический комплекс.

ТОП-100 застройщиков России

№	Название компании	Введено в эксплуатацию по итогам 205 г., кв.м	Основные регионы и города присутствия
1	ГК «МОРТОН»»	947000	Московская область
2	«Группа ЛСР»	754000	Санкт-Петербург, Екатеринбург, Свердловская область, Москва и Московская область
3	Холдинг Setl Group	687541	Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининградская область
4	ГК «ПИК»	665000	Москва, Московская область
5	Объединение застройщиков «ВКБ-Новостройки»	496861	Краснодарский край, Ростов-на-Дону
6	ГК «ЮгСтройИнвест»	431720	Ставрополь, Краснодар
7	Стройсектор Группы «Базового Элемента»	421000	Санкт-Петербург
8	ГК «Эталон»	400000	Московская область, Москва
9	Томская ДСК	396000	Томская область
10	ГК «Гранель»	377000	Московская область
11	«А101 Девелопмент»	346000	Москва
12	ФСК «Лидер»	300307	Московская область, Калуга, Краснодарский край
13	ГК «МИЦ»	296884	Московская область, Москва
14	«ДСК»	265600	Воронеж
15	СК «Петрострой»	264700	Санкт-Петербург
16	ГК «ИНТЕКО»	257000	Ростов-на-Дону, Ленинградская область, Санкт-Петербург
17	ГК «ЮИТ»	256406	Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тюмень, Свердловская область, Екатеринбург, Московская область
18	ГК «ЦДС»	251000	Санкт-Петербург
19	«Атомстройкомплекс»	246300	Свердловская область
20	Холдинговая компания «ГВСУ «Центр»	230000	Москва, Московская область
21	«Дискус-строй»	224491	Новосибирск, Новосибирская область
22	Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова	219040	Курск
23	«Строительный трест»	200000	Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининградская область
24	«Синара-Девелопмент»	197200	Екатеринбург, Волгоград
25	Кировский ССК	190175	Кировская область
26	ГК «КОРТРОС»	183431	Екатеринбург, Московская область, Москва, Ярославль, Пермь
27	ИСК «Запад»	181515	Ульяновск
28	СК «Трест No 4»	168173	Омск
29	ГК «Единство»	164968	Рязань
30	СК «Унистрой»	160000	Казань, Тольятти
31	ООО «Кировспецмонтаж»	146911	Киров
32	Тюменская ДСК	142300	Тюменская область
33	КП СО «Государственное жилищное строительство»	131400	Новосибирск
34	«Термодом»	126348	Пенза, Пензенская область
35	СИК «Девелопмент-Юг»	125000	Краснодар
36	«Барнаулкапстрой»	121100	Барнаул
37-38	РКС «Девелопмент»	120000	Краснодар, Пенза, Астрахань
37-38	«Л1»	120000	Санкт-Петербург, Ленинградская область
39	«Сибирь-Развитие»	114962	Новосибирск, Новосибирская область
40	«АК БАРС Девелопмент»	110000	Казань
41	«Саратовоблжилстрой»	109700	Саратов
42	«Шэлдом»	109300	Саратов
43	«КОМОС-Строй»	109000	Ижевск
44	«Нефтестройиндустрия-Юг»	106000	Краснодарский край
45	УСК «Сибиряк»	103836	Красноярск
46	«УКС»	103602	Оренбург
47	«КД ГРУПП»	101500	Пермский край
48	«Стройбетон»	100766	Омск
49	«Орелстрой»	100300	Орел
50	ДК «Древо»	100000	Самара
51	ИСК «Союз»	99300	Барнаул
52	«Гринфлайт»	99000	Челябинск
53	СК «ВИРА-Строй»	94895	Новосибирск, Новосибирская область
54	«Жилстрой-НН»	94499	Нижний Новгород
55	АСО «Промстрой»	94257	Кемерово
56	«Нижневартовскстройдеталь»	93712	Нижневартовск
57	ПСК «Дом»	93200	Тюменская область
58	ГК «Столица Нижний»	90600	Нижний Новгород
59	«Жилищная инициатива»	90500	Барнаул
60	СК «Челябинскгражданстрой»	88200	Челябинск
61	«УПСК Жилстрой»	87409	Оренбург
62	ОФРЖС «Жилище»	87395	ХМАО-Югра
63	ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ»	85932	Рязань
64	ГК «Пересвет-Юг»	83000	Волгоград
65	Urban Group	80847	Московская область
66	«Старт-Строй»	78726	Нижний Новгород
67	«Сибпромстрой Югория»	74468	Сургут
68	ГК «Амонд»	72500	Самарская область
69	«СДС-Строй»	71885	Кемерово
70	ГСК «Красстрой»	71157	Красноярск
71	«Отделстрой»	70900	Ленинградская область
72	«ДСК КПД-Газстрой»	69526	Новосибирск, Новосибирская область
73	«ПЗСП»	68100	Пермский край
74	«Запсибгазпром»	66900	Тюменская область
75	ООО «Квартал»	66845	Новосибирск, Новосибирская область
76	«Аквилон-Инвест»	66726	Архангельск
77	Управляющая компания «КПД-2»	66134	Ульяновск
78	ООО «ПКФ «ГЮНАЙ»	66000	Московская область
79	ООО «Северная компания»	65257	Рязань
80	«ЭкоГрад»	64523	Нижегородская область
81	СК «Легион»	63300	Челябинск
82	ГК «Стрижи»	62000	Новосибирская область
83	«Пензастрой»	60932	Пенза, Пензенская область
84	АПРИ «Флай Плэнинг»	60800	Челябинск
85	«ЭНКО ГРУПП»	60500	Тюменская область
86-87	«ЮУ КЖСИ»	60000	Челябинск
86-87	«Южно-Уральская корпорация жилстроительства»	60000	Челябинск
88	ДСК «СУОР»	59404	Чебоксары
89	СК «Новый век»	59000	Саратовская область
90	ИСК «Оренбургстрой»	57921	Оренбург
91	ЗАО «Том-Дом «ТДСК»	56842	Новосибирск, Новосибирская область
92	ФГУП ГУССТ No 8	56300	Ижевск
93	«Премиум Проект»	55500	Брянск
94	«Комплект»	54688	Брянск
95	«Кирово-Чепецкое управление строительства»	54468	Киров
96	«ДОМКОР»	54000	Республика Татарстан
97	Фирма «Культбытстрой»	53561	Красноярск
98	«Северные строительные технологии»	52671	Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра
99	«Сити Строй»	52000	Казань
100	«Строитель»	50696	Новосибирск, Новосибирская область

Как мы считали

В топ-лист вошли компании, выступающие в качестве застройщиков и подрядчиков на территории РФ. Основание для ранжирования — общая площадь (введенных в эксплуатацию МКД в 2015 году (кв. м). Оценка объемов введенного жилья производилась на основании данных компаний и информации отраслевых региональных органов власти. Использовались данные годовых отчетов и показателей с официальных сайтов компаний. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Авторы: Александр Гаврилов